車市正在加速重回正軌。全國乘用車市場信息聯席會(以下簡稱乘聯會)最新數據顯示,6月第二周(8~14日)國內乘用車日均零售3.66萬輛,同比增速下降17。從環比看,6月第二周國內乘用車日均零售環比5月第二周增長1,走勢相對平穩。 與零售增速回落相對應,6月前兩周的乘用車市場批發量表現走強,第二周的廠家銷量達到日均3.97萬輛,同比增長16,環比5月增長11,總體進度良好,體現了車市庫存的相對合理,經銷商進貨節奏正常。 乘聯會方面認為,6月初零售增速回落的主要原因在于廠家去年同期受“國五”清庫影響甩貨量偏大,形成偏高基數,加之3~5月剛需以及之前被抑制的需求已基本得到釋放。同時,6月國內絕大部分學生已經返校復課,城市家庭購車代步的需求動力減弱,車市環比增長動力減弱。6月第一周批發走勢大漲則屬于正常的修復現象。 盡管6月前兩周國內乘用車零售增速有所回落,但乘聯會方面對于6月整體銷量仍持樂觀態度。“雖然前兩周的車市零售不佳,但‘618’購物節疊加各地發放的消費券,由此帶來的杠桿效應在短期內拉動消費的價值更大,6月零售增量的效果值得期待。”乘聯會方面表示。 車市轉“正”價格戰將進一步加劇 5月,國內乘用車市場繼續升溫,并實現近11個月來的首次同比正增長。 中汽協發布的最新數據顯示,5月汽車產銷分別完成218.7萬輛和219.4萬輛,同比分別增長18.2和14.5,產銷均呈現兩位數增長。這是近兩年內國內車市首次出現雙位數增長。 “疫情后,復產復工等綜合政策引導車市恢復效果良好,市場剛需得到持續恢復。”全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示。 在車市整體回暖的背景之下,車企的表現也各有看點,一汽-大眾、吉利汽車、長安汽車11.460, -0.14, -1.21、廣汽豐田、北京奔馳在5月都實現了超過20的同比增幅,形成拉動效應。 在車企銷量排名方面,一汽-大眾在5月拉大了與第二名上汽大眾之間的差距,由3.3萬輛擴大至5萬輛;日系品牌則占據了銷量榜前十的半壁江山,東風日產更是將其與吉利汽車之間的差距拉近至361輛;自主品牌方面,則只有吉利汽車和長安汽車入圍銷量榜前十。 此外,5月單月銷量超過10萬輛的有5家企業,分別為一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車和東風日產。對此,乘聯會認為,主流合資品牌與頭部自主品牌企業推動整體市場走強,車市馬太效應日趨明顯。 與整體車市回暖不同,新能源汽車市場依舊處于同比下滑趨勢。乘聯會數據顯示,5月國內新能源乘用車批發銷量為7.02萬輛,同比下降25.8。 對于新能源汽車市場的下滑,中國汽車工業協會副總工程師許海東表示:“這暴露了國內新能源汽車市場由政策驅動向市場化驅動轉變的過程中還存在一些問題,無論從政策還是企業產品成本控制等方面,仍具有一定差距。” 值得關注的是,伴隨車市銷量的回升,經銷商仍面臨著不小壓力。“在疫情發生之后,許多廠家都取消了2月考核目標,但如今隨著疫情得到有效緩解,車企年度銷量承壓,廠家考核任務也在逐漸加重。”中國汽車流通協會副秘書長郎學紅認為。 中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”顯示,2020年5月汽車經銷商庫存預警指數為54.2,同比上升0.4個百分點,庫存預警指數位于警戒線之上。 “為了完成考核任務,經銷商會通過促銷、以價換量的方式帶動銷量。”郎學紅說。乘聯會方面也認為,隨著3~5月購車剛性需求得到逐步釋放,6月車市將進入傳統銷售淡季,呈現回落趨勢,車市價格戰將進一步加劇。 豪華車領跑車市大盤 市場份額將提升 繼4月率先“轉正”之后,5月國內豪華車市場繼續發力,以高兩位數增長領跑大盤。 乘聯會數據顯示,5月,國內豪華車市場銷量約為22.56萬輛,環比4月增長18,同比增長26.6;1~5月,國內豪華車市場累計銷量約為80.72萬輛,同比下滑5.4。雖然豪華車市場前5月銷量出現負增長,但其下滑幅度在三大細分市場中仍舊最低,優于行業整體水平。 在銷量快速回彈之下,國內豪華車市場份額也在繼續穩步提升,由一季度的12.9提升至5月的14。 崔東樹認為,在消費升級趨勢之下,高端換購需求持續走強是豪華車市場實現穩步增長的重要原因之一。數據顯示,國內乘用車換購比例已經從2016年占車市銷售總比例的32提升至2019年的40。崔東樹預估,2020年汽車換購比例預計在41左右。隨著換購群體的剛性需求釋放,豪華車市場有望繼續保持高增長態勢。 在崔東樹看來,此次疫情對豪華車的目標群體影響不大,疫情加劇了這部分人群對健康和生活品質的關注,從而也能刺激其對豪華車的換購需求。 與此同時,豪華車價格進一步下探也被認為是帶動豪車市場增量的重要因素。近日,《每日經濟新聞》記者走訪北京地區豪華車品牌4S店發現,各品牌均在加大優惠促銷力度,單車數萬元的優惠比比皆是,有車型甚至拿出了單車10萬元的優惠力度。 豪華車的持續高增長也讓BBA(奔馳、寶馬和奧迪)成為5月車市的“贏家”,國內豪車銷量前十名被BBA盡數收入囊中,其中寶馬占據4席,奔馳和奧迪各分得3個席位。奧迪A6L以近1.63萬輛的成績再度奪得月度銷冠,也刷新了其5月最佳銷量紀錄。 國內豪車第二陣營中,凱迪拉克5月銷量約為2.1萬輛,環比增長39.3,同比微增1.5。其中,由XT4、XT5、XT6組成的SUV矩陣,5月銷量占比超67,銷量分別為5460輛、7047輛和1499輛。 沃爾沃也在5月交出了亮眼的“答卷”。數據顯示,沃爾沃5月在華銷量約為1.51萬輛,同比增長22,XC60、S90、XC90依舊是銷售主力,貢獻了三分之二的銷量。而去年剛剛上市的兩款新車,沃爾沃XC40在5月銷量環比增長29.8,全新S60環比增長75.2。 隨著復工復產的推進,捷豹路虎在華銷量也實現了企穩回升。數據顯示,5月,捷豹路虎國內市場批售量同比增長38.30,環比上升24.20。6月16日,全新路虎衛士將以云發布形式進行中國首秀。隨著新品的不斷導入,捷豹路虎在華銷量有望得到進一步提振。 此外,英菲尼迪兩款國產車型QX50和Q50L在5月分別銷售1413輛和739輛,推動了東風英菲尼迪5月的銷量增長。今年4月,英菲尼迪推出QX50中期改款車型,在新車動能釋放后,或將為英菲尼迪在華銷量贏得新的增長點。 ●日系“兩田一產”躋身銷量前十 美系車迎來爆發 5月,國內乘用車市場止跌回升,最引人注目的是日系車企的表現。一汽豐田、廣汽豐田、東風本田、廣汽本田以及東風日產等5家主流日系車企,全部躋身5月乘用車企銷量前十榜單。其中,東風日產以10.5萬輛的銷量位居第五;一汽豐田以7.4萬輛的銷量位居第六;廣汽本田和廣汽豐田以6.9萬輛的銷量并列第八名和第九名,東風本田則以6.6萬輛銷量業績位居第十名。 核心車型的集體發力成為主流日系車企業績回穩的關鍵所在。比如,東風日產軒逸5月銷量達到4.6萬輛,同比增長31.9,占據東風日產整體銷量近半壁江山;奇駿和逍客的銷量也紛紛突破1萬輛,分別達到1.5萬輛和1.4萬輛;而天籟當月的銷量雖為9823輛,但其同比增幅高達64.8。 在廣汽豐田的成績單上,僅上市三個月的威蘭達便貢獻了7588輛新車的銷量;由第八代凱美瑞、全新換代雷凌、C-HR、威蘭達四款車型共同組成的TNGA家族合計銷量為4.9萬輛,SUV板塊總銷量也超過了2萬輛。 得益于轎車板塊和SUV板塊的同時發力,廣汽本田5月繼續保持穩健增長態勢。其中,廣汽本田轎車板塊5月銷量達到2.7萬輛;而由冠道、皓影、繽智組成的SUV板塊同月實現銷量3.1萬輛,環比增長29。 與此同時,東風本田CR-V、CIVIC、XR-V等核心車型的銷量,也均超過去年同期水平。 對此,有分析認為,日系品牌車型適應消費者的特征正在起作用,尤其是小型車市場已經基本穩固,而大型車的布局也正在逐步成型,加之“南北豐田”和“南北本田”在SUV方面的產品投放,彌補了其過去在SUV細分市場的劣勢。上述因素疊加,讓日系車企近兩年的發展沖勁十足。 值得注意的是,今年前5個月,日系車與德系車之間的市占率進一步縮小至1.8,而“南北大眾”之間的差距卻越來越大。 從5月乘用車廠商十強排名來看,一汽-大眾以18.2萬輛銷量穩居第一,上汽大眾雖位列第二位,但二者之間的差距已達到5萬輛。4月份,二者之間的差距則為4萬輛。 依靠大眾品牌、奧迪品牌與捷達品牌在三個不同細分市場持續發力,一汽-大眾5月銷量同比增長22.8,所占市場份額高達11.3。其中,大眾品牌銷量為10.63萬輛,捷達品牌銷量為1.54萬輛。 5月,凱迪拉克銷量為2.1萬輛,環比增長39.3,同比微增1.5。其中,由XT4、XT5、XT6組成的SUV矩陣,5月銷量占比超67,銷量分別為5460輛、7047輛和1499輛;別克品牌則在5月繼續保持同比、環比的兩位數“雙增長”,分別為13.8和17.3。其中,別克GL8家族全系銷售1.5萬輛,同比增長8.5;而雪佛蘭品牌在5月銷量達3.4萬輛,環比增長32.2。 事實上,美系車整體在5月份迎來了久違的爆發,市場份額突破了10,達到10.7。除上汽通用跌幅收窄外,長安福特也實現了228.9的增幅,一舉推動長安福特前5個月的增幅達到19.4。 相比之下,法系車最“慘”,市場占有率從去年的0.73下滑至0.3,而隨著東風雷諾的退市,雷諾退出中國乘用車市場,法系車僅剩PSA單打獨斗。 有分析認為,盡管PSA高層多次表示不會退出中國,但旗下標致和雪鐵龍持續未見大起色,而高端品牌DS隨著長安PSA被收購也面臨停滯,法系車在中國想要找回失去的市場份額,挑戰不小。 自主市場份額小幅爬升 車企加速新品導入 5月,國內車市中自主品牌亮點頻現。數據顯示,自主品牌乘用車5月銷量約為57.1萬輛,同比增長0.4,市場份額為34.1,較3月略微提升。整體來看,自主車企都在加速產品導入,欲借“新車效應”在今年下半場競爭中獲得更好市場表現。 具體來看,吉利汽車仍居乘聯會5月狹義乘用車綜合銷量排行榜第4位,與4月保持一致,其5月銷量約為10.6萬輛,這是吉利汽車連續兩個月單月銷量突破10萬輛。根據吉利公布的數據,其轎車、SUV和MPV銷量分別約為4.3萬輛、6.4萬輛及2226輛。 與去年同期相比,吉利汽車5月銷量增長了24.7,而4月這一數據為2。不過,去年5月,吉利汽車銷量基數較低,當月銷量約為9萬輛,同比下滑27。這與吉利汽車當時進行的戰略調整有一定關系。 進入乘聯會5月狹義乘用車綜合銷量排行榜前十名的另一家自主車企是長安汽車,其5月銷量約為7.1萬輛,同比增長69.1,位居第7位。其中,長安CS75系列繼4月后銷量再度突破2萬輛大關,5月銷量約為2萬輛,同比增長166.4。其中,CS75 PLUS 5月銷量約為1.7萬輛,正在不斷逼近哈弗H6的冠軍寶座。而在CS75 PLUS的拉動下,長安CS75系列前5個月累計銷量約為8.8萬輛,同比增長55.4。 據了解,長安汽車全新緊湊型SUV——UNI-T將會在6月正式上市,這或將在下半年進一步拉升長安汽車銷量。 上個月還在乘聯會5月狹義乘用車綜合銷量排行榜第8位的長城汽車8.250, 0.00, 0.00,在5月下滑至第12位。 乘聯會數據顯示,長城汽車5月銷量約為5.8萬輛。但長城汽車官方產銷快報顯示,其5月銷量約為8.2萬輛,同比增長31;今年前5個月,長城汽車累計銷量約為31.3萬輛。 哈弗品牌依舊是長城汽車的銷量支柱,5月銷量約為5.2萬輛,同比增長20。其中,哈弗H6銷量約為2.3萬輛;哈弗F7銷量約為1萬輛;哈弗M6銷量約為1.3萬輛,出現了503.9的同比增長。不過,哈弗M6此次同比大幅增長的原因是其去年受到國六排放標準切換的影響,同期銷量僅為2098輛。 據悉,哈弗品牌將推出全新品類SUV車型哈弗大狗,計劃在今年三季度上市,有望在目前的H系列、F系列、M系列基礎上帶來新增長點。 受車市整體升溫影響,自主品牌第二陣營的銷量表現也各有千秋。例如,上汽乘用車5月銷量約為4.1萬輛,其中,榮威品牌5月銷量超過3.5萬輛,環比增長34.6。“銷量擔當”榮威RX5系列的銷量約為1.5萬輛,環比增長36.5。6月10日,榮威RX5家族的全新車型——榮威RX5PLUS上市,實際售價為9.88萬~13.48萬元。這一車型或將進一步豐富榮威RX5系列,助力其銷量提升。 此外,5月比亞迪67.380, 0.39, 0.58燃油車增幅較大,當月銷量約為2萬輛,同比增長70.5;但其新能源汽車銷量約為1.1萬輛,同比下滑48.3。今年前5個月,比亞迪累計銷量約為12.5萬輛,同比下滑34。 比亞迪將提振新能源汽車銷量的希望寄托在刀片電池上。據了解,搭載刀片電池的新車漢將在今年中上市,比亞迪期待借助這款新車重塑在國內新能源汽車市場中的江湖地位,挑戰特斯拉當前的強勁勢頭。 新能源車市“U”型回暖 特斯拉成最大贏家 5月,新能源車市增幅仍未“轉正”。中汽協數據顯示,5月,我國新能源3.900, -0.02, -0.51汽車產銷分別完成8.4萬輛和8.2萬輛,同比下降25.8和23.5。 當前的新能源汽車銷量走勢,延續了去年下半年新能源補貼大幅退坡后持續的負增長態勢。由此不難看出,我國新能源汽車的發展仍依賴于財政補貼等政策的支持,而消費者對新能源汽車信心仍顯不足。我國新能源汽車發展距離完全實現市場化,還存在一段距離。 作為銷量主力的新能源乘用車,在5月新能源汽車銷量中占比超85.61。乘聯會數據顯示,5月,國內新能源乘用車批發量約為7.02萬輛,同比下降27.63,環比增長22.44。 從數據來看,雖然我國新能源乘用車市場正從疫情中穩步回暖,但呈現出“U”型回暖態勢,較我國整體車市呈現的“V型”反轉之勢仍顯弱勢。 從銷量來看,特斯拉成為5月新能源車市中的最大贏家。Model 3以近1.1萬輛的亮眼成績,從4月的排行榜第四位重回第一。不僅如此,Model 3車型5月的銷量幾乎是排行榜中二至四名車型銷量的總和,這也讓特斯拉與其他品牌單一車型銷量差距再次大幅拉開。 與特斯拉走勢類似的,還有本月排名第三位的北汽EU系列車型。4月,北汽EU系列車型從3月的4450輛暴跌至586輛,月度排名跌出前十,下滑至當月排行榜第21名。5月北汽EU系列車型銷量開始出現大幅反彈,從586輛提升至3500輛,回歸排行榜前列。 蔚來汽車的ES6和理想汽車的理想ONE已連續多月上榜,成為國內新能源車市銷量的重要力量。不僅如此,ES6和理想ONE兩款新能源車更是從2月份開始雙雙躋身新能源高端SUV車型銷量排行榜前十,市場表現引人關注。 從銷量數據來看,雖然蔚來ES6和理想ONE與BBA(奔馳、寶馬和奧迪)的“王牌”車型還有一定差距,但其已經有了與雷克薩斯、沃爾沃等豪車第二陣營產品一爭高下的潛力。這意味著,在與傳統新能源車企的競爭中,造車新勢力旗下產品開始逐步得到消費者認可。 |