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導(dǎo) 讀 中國飯店協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023中國酒店業(yè)發(fā)展報(bào)告》及《2022中國酒店集團(tuán)及品牌發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2022年12月31日，我國連鎖酒店客房總規(guī)模將近553萬間，同比增長(zhǎng)81萬余間，反彈復(fù)蘇增速明顯。 為洞察酒店住宿業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，艾普思咨詢分析了國內(nèi)某主流OTA平臺(tái)上的公開數(shù)據(jù)，從酒店數(shù)量、客房?jī)r(jià)格、市場(chǎng)集中度、消費(fèi)者洞察等多個(gè)方面進(jìn)行解讀。
一、市場(chǎng)概況 1.1市場(chǎng)恢復(fù)：1-4月評(píng)論量同比增長(zhǎng)129 注：由于平臺(tái)無銷量數(shù)據(jù)，本章節(jié)消費(fèi)趨勢(shì)用評(píng)論數(shù)據(jù)分析;此處評(píng)論數(shù)據(jù)來自15個(gè)城市按比例隨機(jī)挑選的1364家酒店樣本。 抽樣數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，線上酒店住宿評(píng)論量較去年同期增長(zhǎng)129，較2021年同期增長(zhǎng)29，商旅出行活力恢復(fù)明顯。
圖1.2020年-2023年線上酒店住宿消費(fèi)趨勢(shì) 1.2各地門店數(shù)量：成都、重慶、北京門店最多 十五個(gè)監(jiān)測(cè)城市中，成都線上酒店住宿門店數(shù)量最多，為1.45萬家，重慶、北京位列其后，分別為1.39萬家、1.14萬家。
圖2.各城市線上酒店住宿門店數(shù)量 1.3門店類型分布：酒店、民宿居多 線上酒店住宿分類主要包含酒店、民宿、公寓、酒店公寓、客棧、農(nóng)家樂、別墅等，其中酒店數(shù)量最多，占比42，民宿其次，占比34，客棧、農(nóng)家樂、別墅等類型數(shù)量較少，僅占比2。
圖3.線上酒店住宿門店類型分布 從住宿類型來看，廈門、三亞、天津民宿數(shù)量最多，占比均超40;上海、蘇州、重慶、貴陽酒店數(shù)量最多，占比均超50;此外，廈門客棧數(shù)量相對(duì)較多，占比9，北京農(nóng)家樂數(shù)量相對(duì)較多，占比7，三亞別墅數(shù)量相對(duì)較多，占比7。
圖4.各城市線上酒店住宿類型分布 1.4門店價(jià)格分布：貴陽、洛陽平價(jià)酒店多 監(jiān)測(cè)城市中，貴陽、洛陽兩個(gè)城市400元以內(nèi)的平價(jià)門店占比超80，對(duì)“窮游”消費(fèi)者十分友好;北京、天津600元以上的中高端酒店占比超50;上海、長(zhǎng)沙、成都等城市酒店住宿價(jià)格分布相對(duì)均衡，各檔預(yù)算的消費(fèi)者均有較多選擇。
圖5.各城市線上酒店住宿門店價(jià)格分布 1.5市場(chǎng)集中度：北京、上海、重慶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 監(jiān)測(cè)城市中，三亞、天津、洛陽市場(chǎng)集中度最高，部分頭部門店對(duì)交易表現(xiàn)貢獻(xiàn)較多，北京、上海、重慶市場(chǎng)集中度最低，訂單相對(duì)分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
圖6.各城市線上酒店住宿市場(chǎng)集中度 二、消費(fèi)者洞察 2.1滿意度評(píng)分：廣州酒店滿意度評(píng)分相對(duì)較低 監(jiān)測(cè)城市中，長(zhǎng)沙、成都酒店住宿門店滿意度表現(xiàn)最好，綜合評(píng)分分別為4.75、4.74，廣州各項(xiàng)評(píng)分均較低，綜合評(píng)分僅4.58;從各項(xiàng)評(píng)分來看，大部分城市設(shè)施評(píng)分最低，三亞、蘇州環(huán)境評(píng)分最高，北京、天津、上海門店衛(wèi)生最受消費(fèi)者認(rèn)可。
圖7.各城市線上酒店住宿滿意度評(píng)分 2.2酒店類型：中高端酒店滿意度評(píng)分較高 價(jià)格在800元以上酒店評(píng)論最多，占比35，價(jià)格在200元以內(nèi)的酒店評(píng)論數(shù)最少，占比6。
圖8.線上酒店住宿各價(jià)格區(qū)間評(píng)論數(shù)占比 與2020年相比，2023年400元-600元的中端酒店評(píng)論占比下降了2個(gè)百分點(diǎn)，600元以上的中高端酒店評(píng)論占比增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)，400元以下的中低端酒店評(píng)論占比保持穩(wěn)定。
圖9.2020-2023年各價(jià)格區(qū)間評(píng)論占比 整體上看，價(jià)格越高的酒店消費(fèi)者滿意度評(píng)分越高，其中價(jià)格在800元以上的高端酒店衛(wèi)生及環(huán)境最受消費(fèi)者認(rèn)可均為4.75分。 價(jià)格在200-400元之間的平價(jià)酒店各項(xiàng)評(píng)分均較低，綜合評(píng)分僅4.47。
圖10.各價(jià)格區(qū)間線上酒店住宿消費(fèi)者滿意度評(píng)分 2.3出游方式：商務(wù)出差人群占比大，獨(dú)自旅行人群對(duì)酒店要求高 從線上酒店住宿消費(fèi)者的出游類型來看，商務(wù)出差、家庭親子出游相對(duì)較多，分別占比32、23。
圖11.線上酒店住宿消費(fèi)者出游類型 相較前幾年，2023年商務(wù)出差消費(fèi)人群占比較前幾年大幅下降，家庭親子、朋友出游消費(fèi)人群占比顯著增長(zhǎng)，情侶出游、獨(dú)自旅行消費(fèi)人群占比略有下降。
圖12.2020-2023年各類型出游方式占比 從評(píng)分來看，獨(dú)自旅行消費(fèi)人群對(duì)住宿滿意度評(píng)分相對(duì)較低，綜合評(píng)分僅4.65，家庭親子消費(fèi)人群對(duì)住宿滿意度評(píng)分相對(duì)較高，綜合評(píng)分達(dá)4.71。
圖13.各類型消費(fèi)者滿意度評(píng)分 2.4消費(fèi)者關(guān)注：服務(wù)、衛(wèi)生關(guān)注度顯著增長(zhǎng) 評(píng)論分析結(jié)果顯示，線上酒店住宿消費(fèi)者對(duì)服務(wù)最為關(guān)注，49的評(píng)論提及服務(wù)，其次是衛(wèi)生和位置/交通，提及率分別為22和21。對(duì)性價(jià)比的關(guān)注排在第四位，提及率9。
圖14.線上酒店住宿消費(fèi)者關(guān)注 2020年至2023年，線上酒店住宿消費(fèi)者對(duì)服務(wù)、衛(wèi)生的關(guān)注顯著增長(zhǎng)，評(píng)論中服務(wù)相關(guān)提及率由41.51增長(zhǎng)至53.61，衛(wèi)生相關(guān)提及率從18.34增長(zhǎng)至27.21，此外，消費(fèi)者對(duì)配套、飲食和隔音也日益重視，對(duì)位置/交通、性價(jià)比的關(guān)注有所下降。
圖15.2020-2023年消費(fèi)者關(guān)注變化 2.5負(fù)面反饋：配套、衛(wèi)生、隔音問題值得重視 消費(fèi)者負(fù)面反饋?zhàn)疃嗟氖桥涮祝嚓P(guān)提及率8.01，主要反饋問題為設(shè)施老舊;衛(wèi)生、性價(jià)比相關(guān)負(fù)面提及率分別為4.82、2.73。
圖16.線上酒店住宿消費(fèi)者負(fù)面反饋提及率 2020至2023年，消費(fèi)者評(píng)論中關(guān)于性價(jià)比的負(fù)面提及率由0.60下降至0.54;配套相關(guān)負(fù)面提及率增長(zhǎng)了0.31個(gè)百分點(diǎn)，衛(wèi)生、隔音相關(guān)負(fù)面提及率分別增長(zhǎng)了0.21個(gè)百分點(diǎn)、0.16個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)合上文，消費(fèi)者對(duì)配套、衛(wèi)生、隔音的關(guān)注度也在日益增長(zhǎng)，建議酒店住宿經(jīng)營(yíng)者對(duì)這三個(gè)方面的負(fù)面反饋予以重視。
圖17.2020-2023年負(fù)面提及率變化 結(jié)合出游類型來看，家庭親子消費(fèi)人群對(duì)配套、性價(jià)比、衛(wèi)生等方面的負(fù)面反饋較多，獨(dú)自旅行消費(fèi)人群除了配套、衛(wèi)生外，對(duì)隔音、服務(wù)相關(guān)負(fù)面反饋較多。與其他消費(fèi)人群相比，商務(wù)出差消費(fèi)人群對(duì)各方面的負(fù)面反饋相對(duì)較少。
圖18.各類型消費(fèi)者對(duì)各關(guān)注點(diǎn)負(fù)面提及率 三、“五一”酒店住宿業(yè)違約頻發(fā) “五一”小長(zhǎng)假期間，國內(nèi)酒店住宿業(yè)迎來客流高峰，各大酒店、民宿預(yù)訂火爆，但也因此滋生出一系列問題，如“短租房東提前取消未到期訂單”、“民宿預(yù)訂毀約”、“酒店坐地起價(jià)”等。我們以“酒店 違約”、“民宿 毀約”、“民宿 強(qiáng)制取消”、“酒店 單方面取消”為關(guān)鍵詞，獲取了全網(wǎng)2023年4月1日至5月8日的相關(guān)數(shù)據(jù)共3.16萬條。 3.1聲量趨勢(shì) 2023年4月9日開始，陸續(xù)有網(wǎng)友在網(wǎng)上爆料被酒店/民宿單方面取消訂單，相關(guān)消息并在微博、知乎、今日頭條等網(wǎng)站上引起強(qiáng)烈反響，搜狐新聞、騰訊新聞等媒體也對(duì)此進(jìn)行了跟蹤報(bào)道。2023年4月24日聲量達(dá)到峰值11139條，此后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)余波猶在，直到5月初小長(zhǎng)假結(jié)束，相關(guān)討論逐漸平息。
圖19.“‘五一’節(jié)前酒店住宿業(yè)商家違約”相關(guān)輿情聲量走勢(shì)及站點(diǎn)分布 3.2價(jià)格變化：重慶、廈門、洛陽、武漢價(jià)格上漲幅度最大 “五一”節(jié)前酒店民宿毀約亂象的起因主要是經(jīng)營(yíng)者看到了游客住宿需求的暴增，想通過漲價(jià)來獲取更多收益。 抽樣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，各城市“五一”期間酒店住宿價(jià)格較節(jié)前均有不同程度上漲，其中重慶、廈門、洛陽、武漢價(jià)格上漲幅度最大，均達(dá)300以上;廣州、上海上漲幅度相對(duì)較小，分別為51、88。
圖20.各城市五一酒店價(jià)格平均增長(zhǎng)率 針對(duì)酒店違約，部分OTA平臺(tái)表示將與酒店協(xié)調(diào)為消費(fèi)者安排房間入住，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的差價(jià)，部分解決了消費(fèi)者遇到的問題。酒店住宿業(yè)經(jīng)營(yíng)者根據(jù)供需變化調(diào)整價(jià)格無可厚非，但單方面毀約無論是對(duì)酒店自身還是對(duì)平臺(tái)、行業(yè)都會(huì)造成不良影響，建議酒店住宿經(jīng)營(yíng)者依據(jù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)在合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行預(yù)調(diào)價(jià)，避免毀約行為。 結(jié) 語 隨著新冠疫情管控放開后商旅出行的快速恢復(fù)，中國酒店住宿業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。艾普思咨詢針對(duì)15個(gè)重點(diǎn)城市的線上數(shù)據(jù)分析顯示，目前成都、重慶、北京線上酒店住宿門店最多，均達(dá)1萬家以上;貴陽、洛陽平價(jià)酒店多，對(duì)“窮游”消費(fèi)者友好;北京、上海、重慶市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年消費(fèi)者對(duì)服務(wù)、衛(wèi)生關(guān)注度顯著增長(zhǎng)，對(duì)配套、衛(wèi)生、隔音的負(fù)面提及率逐漸走高，建議從業(yè)者予以重視。 此外，隨著今年“五一”旅游市場(chǎng)的火爆，節(jié)前業(yè)內(nèi)商家違約頻發(fā)，相關(guān)負(fù)面消息在網(wǎng)絡(luò)上引起強(qiáng)烈反響。單方面違約不但會(huì)對(duì)品牌信譽(yù)造成傷害，也會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)芈糜苇h(huán)境造成破壞，建議各地文旅部門、OTA平臺(tái)積極引導(dǎo)商家根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)提前調(diào)價(jià)，預(yù)防違約行為，避免部分商家為了短期利益，耽誤行業(yè)乃至地區(qū)文旅事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 |
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