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美東時間3月27日,美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,樂活更新了赴納斯達克上市(IPO)的招股書,股票代碼為LOHA,Maxim Group LLC、Tiger Brokers、Valuable Capital和Prime Number Capital為其聯合承銷商。 此次更新涉及截至2019年9月30日的最新財務數據。麥楷博平會計師事務所發布聲明表示,同意樂活招股書第2號修正案F-1(文件號333-235426)中引用其于2020年3月27日更新的樂活截至2018年9月30日和2019年9月30日的合并財務報表的審計。 據悉,該公司擬發行4,928,572股A類普通股(包括承銷商完全行使其超額配售選擇權后將達到的 642,857股),每股面值0.0001 美元,每股發行價為5 至7美元。 樂活成立于2013年,是中國最早進入生鮮新零售領域的公司之一。“Lohas”是健康可持續生活方式的縮寫。樂活致力于為客戶提供高端的優質產品,主要包括進口水果、野生海產、綠色蔬菜和雞蛋以及營養干貨。公司擁有豐富的生鮮產品供應鏈管理經驗,目前在全球16個國家擁有102家海外供應商和5家國內供應商。 除了傳統批發業務外,公司正積極通過智能微超,即提供獨特購物體驗的智能自動售貨機,尋求生鮮產品的智能零售發展。智能微超部署在交通繁忙的區域,如深圳和廣州等大城市的住宅社區和通勤中心。智能微超結合在線微信公眾號、自主開發的小程序“樂活城市”、社區拼團和冷鏈溫控車,為客戶提供便捷的購物體驗。 另外,樂活在境外基地資源方面已積累了相當的優勢,公司目前在全球16個國家擁有直采基地107家,其中境外102家,境內5家。 此次公開發行將募集大約2271萬美元的凈收益,扣除承銷折扣和應付預計發行費后為2628萬美元。其中,20%將用于增強和擴大公司業務,45%將用于產品和品牌的營銷和推廣,35%將用于一般公司用途。 公司2019財年(截止到2019年9月30日)實現營業收入約1.05億美元,同比增長23.76%,2018財年同期為85,19萬美元。2019財年(截止到2019年9月30日)營業利潤為10,75萬美元,2018年同期為1024萬美元;凈利潤為8,69萬美元,2018年同期為8,78萬美元。該公司2019財年毛利潤同比增加了12.46%,銷售費用同比下降9.81%。該公司表示,銷量的增長主要是由于中國市場對新鮮和天然產品的需求迅速增長。 不過,受公共衛生事件的影響,該公司預計其2020年第一季度的營收將有所下降。
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