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弘富財商(深圳前海弘富管理咨詢有限公司)將在2018年5月19日起共四天，于成都舉辦國際財務顧問培訓班,此次邀約的目標群體主要為金融相關行業從業人員、有高度興趣想要從事理財相關行業的人士。

弘富財商創辦人陳光遠先生表示,公司主要成員為來自中港臺兩岸三地的資深理財顧問,秉持「安全合法、低調保守、專業盡責」的精神,對小資家庭、中產階級以及高凈值人士提供理財咨詢服務,協助客戶發現自己的財務需求,透過各種金融產品及法律等工具的規劃,以期能達成客戶的財務目標。

課程簡介

國際財務顧問培訓班是跨越兩岸三地的教育培訓課程,培訓內容參照香港國際財務顧問證書考試教材、并針對中國內地客戶的想法與財務需求,在理論與顧問工作實務結合的前提下,目的在于培訓出一批能夠理解中國相關政策法令、迎合內地民情風俗,能應用國際理財工具、針對中國內地客戶的財務需求、突破單一區域金融工具的限制,提供適當的解決方案的財務顧問,以迎合中國理財市場的急速發展的需求。

培訓特色

講師群包括來自臺灣的資深從業人員,熟悉國際金融保險及投資工具且具有規劃實務經驗的顧問,在此課程中學員可以有系統的學習到財務顧問的基礎專業,并同時與獲得資深從業人員多年的實務經驗,對于有志在中國內地從事理財事業的人士將有莫大的幫助。

課程目標

通過課程學習及學員互動,培訓出能夠理解中國相關政策法令、迎合內地民情風俗,能應用國際理財工具、針對中國內地客戶的財務需求、突破單一區域金融工具的限制,提供完整解決方案的財務顧問。

課程內容規劃

第一天

財務策劃概論:顧問事業規劃/ 執業守則/ 客戶需求分析/ 保險原理與實務

第二天

投資規劃概論:投資心理學/ 投資分析方法/ 主要投資工具/ 重要評級機構

第三天

投資組合管理:世界投資地圖/ 標的選擇/ 績效評估/ 投資組合建立與管理

第四天

高端客戶專題:中國與國際稅務籌劃/ 離岸信托實務/ 高額保單操作實務

以上內容將由深圳弘富財商創辦人陳光遠先生及香港弘富財富管理公司投資策略長胡國城先生擔任主講老師。