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價為13美元，每股美國存托股票代表兩股公司A類普通股。公司的美國存托股票將于2018年12月12日在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“TME”。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發(fā)行預(yù)計于2018年12月14日完成。 在此次發(fā)行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發(fā)行的新股，40,970,171 股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內(nèi)額外購買最多12,300,000股ADS的權(quán)利。如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，騰訊音樂本次公開發(fā)行總規(guī)模預(yù)計大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將大約為12.3億美元。 本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人為：摩根士丹利有限責(zé)任公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限責(zé)任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席副承銷商為：瑞士信貸證券(美國)有限責(zé)任公司、中國國際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責(zé)任公司(Allen & Company LLC)、中銀國際亞洲有限公司、華興證券(香港)有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國科本資本市場公司(KeyBanc Capital Markets Inc.)、史帝夫尼可洛司股份有限公司。 與本次發(fā)行有關(guān)的注冊聲明已提交至美國證券交易委員會進(jìn)行歸檔，并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何出售或購買文中所述證券的要約或邀請。根據(jù)任何州或司法管轄區(qū)的證券法，在本文所述證券注冊生效或獲取資格之前，這些證券在此類州或轄區(qū)均不可進(jìn)行要約、邀請或出售。 作為股票有效注冊聲明的一部分，招股說明書為本文所述發(fā)行證券的唯一形式的要約?？赏ㄟ^撥打以下號碼獲取與本次發(fā)行有關(guān)的招股說明書：(1)摩根士丹利有限責(zé)任公司：+1-866-718-1649;(2)Goldman Sachs & Co. L.L.C.：+1-212-902-1171;(3)摩根大通證券有限責(zé)任公司：+1-866-803-9204;(4)德意志銀行證券公司：+1-800-503-4611;和(5)美銀美林：+852-3508-3613。 關(guān)于騰訊音樂娛樂集團(tuán) 騰訊音樂娛樂集團(tuán)(紐約證券交易所代碼：TME)是中國在線音樂娛樂服務(wù)領(lǐng)航者。擁有中國廣受喜愛和獨(dú)具匠心的音樂平臺：QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。騰訊音樂致力于創(chuàng)造音樂無限可能，用科技賦能音樂，人人都可以盡情創(chuàng)作、享受、分享音樂和彼此互動。騰訊音樂提供在線音樂、在線K歌和音樂直播服務(wù)，讓每一位音樂愛好者能夠發(fā)現(xiàn)好音樂、獲得聽、看、唱、表演和社交為一體的全方位音樂娛樂體驗(yàn)。 安全港聲明 本新聞稿包含前瞻性陳述。此類陳述是根據(jù)1995年美國私有證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。非歷史事實(shí)的陳述，包括有關(guān)公司信念和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險、不確定性，以及許多可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中所描述的內(nèi)容產(chǎn)生重大差異的因素。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過特定詞語和表達(dá)來識別，例如“可能”、“將”、“期望”、“預(yù)期”、“目的”、“目標(biāo)”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“繼續(xù)”、“會”、“可能”或其他類似的表達(dá)方式。更多有關(guān)這些內(nèi)容及其他風(fēng)險、不確定性因素的信息，已包含在公司向美國證券交易委員會提交的備案文件中。本新聞稿中提供的所有信息均為本新聞稿發(fā)布之日。除適用法律要求外，公司不承擔(dān)更新這些信息的義務(wù)。 |
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