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近年來清潔能源飛速發展，隨著平價上網推動半導體光伏發電迎來新的機遇，以及電池技術的不斷迭代發展，市場涌現出一批新的獨角獸企業，吸引了不少巨頭的目光，這其中也有TCL科技的身影。 12月14日，TCL科技發布公告，繼7月16日摘牌中環電子100股權，間接持有中環股份25.3 股份后，進一步增持中環股份78,035,348股股份占其總股本的2.57，至此TCL科技合計持有中環股份比例提升至27.87。增持的背后，既有對半導體及半導體光伏未來發展趨勢的樂觀，也是基于原有半導體顯示面板競爭力的強力背書。 隨著今年以來遠程辦公的極速興起，顯示器、筆記本電腦等的辦公需求快速增長。終端品牌大廠華碩近期透露，其訂單需求已排期至明年第二季度。中尺寸IT終端的火熱，也向上游進一步傳導，為顯示面板產業帶來新一增長點。 存量市場廣闊 增量需求明顯 中尺寸IT市場一直以來都是終端品牌的發力重點。根據市場調研機構統計，近年來顯示器出貨量常年保持約1.4億臺、筆記本電腦約1.7億-2億臺，平板產品約1.4億臺。在終端電子大類中始終保持較高規模。 而隨著遠程辦公、電競娛樂等的新場景、新需求的出現，今年以來，IT產品更是出現新的增長趨勢。以品牌商的統計口徑來看，今年前三季度，常規筆記本電腦出貨量漲幅達25，商用教育、電競更是分別達到123和85。 相關機構預測，高清晰度、高刷新率趨勢下，電競娛樂屏滲透率有望突破20，同時大屏化趨勢明顯，27吋以上大尺寸桌面產品的滲透率也將持續提升到50以上。 定制需求較高 頭部企業強強聯合 從終端產品的市場研究中可以發現，與大尺寸的TV產品相比，中尺寸IT產品的價格對供需關系相對不敏感。 市場相關人士表示，這主要是因為IT產品品類復雜多樣，終端廠商會較多的與上游供應商合作開發定制化產品，因此整體供需對實際價格的影響較弱。同時IT產品消費較多的為生產力需求或高端娛樂需求，對價格因素也較不敏感。 國內外頭部終端、面板廠商目前就紛紛開啟合作，在主線產品及旗艦產品上較多使用定制化生產的策略。 以TCL科技為例，其與三星、小米即為長期戰略合作伙伴，根據市場需求和消費趨勢，為品牌廠定制研發并量產面板。旗下武漢t3產線的LTPS面板也以其低功耗、高刷新率的產品打入眾多一線品牌供應商序列。 市場格局重塑 龍頭廠商加速突圍 過去十年間，內地的面板龍頭京東方用超2千億的投資爭得大尺寸電視面板市場頭把交椅;與此同時，以效率優勢著稱的TCL科技，也以1千多億的投資贏得全球第二的排名。 在中尺寸IT領域，市場競爭格局卻尚未形成如大尺寸領域，頭部集中的穩固態勢。但從目前的市場格局上來看，IT領域內地面板廠商繼續接力國別轉移的態勢已經較為明顯： 其一，排名靠前的京東方，LG，群創，友達等內地、韓、臺廠商份額高度接近，市場整合洗牌將成為下一階段的必然趨勢。 其二，內地產能具備后發優勢，8代以上產能對韓、臺6代及以下產能優勢明顯，效率技術將會形成降維打擊。 其三，內地龍頭產能、技術持續發力。近來，京東方、TCL科技與合作的一線品牌廠商加速推出低功耗、高刷新率、曲面等高端產品。也有消息稱TCL科技將陸續開出配備印刷顯示等下一代技術的新產能。 綜上看見，依靠十年追趕積累，掌握了效率、技術等增長密碼國產面板龍頭，在接下來的中尺寸IT面板競爭中相必也會更具優勢，拿下又一面板競爭戰略高地。 |
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