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在變幻莫測的市場，債筑底、股增強的“固收+”基金以其相對穩健而兼具彈性收益的獨特優勢異軍突起，備受投資者追捧，成為近年來基金投資的網紅品類。為了給投資者提供更多理財工具，擬由華商基金“固收+”王牌張永志掌舵的華商穩健添利一年持有混合基金（基金代碼：A類013193、C類013194）將于2021年12月13日盛大首 發。這只新基金是一只偏債混合型“固收+”產品，公告顯示，該基金投資于股票資產的比例不高于基金資產的30；投資于股票、可轉換債券、可交換債券的比例合計不超過基金資產30（基金的投資組合比例詳見基金合同），以追求長期穩定收益為目標，力爭為持有人帶來更多“+”的收益。

近年來，華商基金固定收益投資取得驕人業績。據海通證券最新數據顯示，截至9月30日，華商基金旗下固定收益類基金絕對收益近1、2、3、5年，分別以1/134、1/118、1/108、1/85的亮眼表現持續高居全部基金公司第一名。不論長期短期，不論市場風云變化，在不同維度蟬聯桂冠，體現的是華商基金固收團隊卓越的主動管理能力與穩定優異的管理優勢。

華商基金固收團隊人才濟濟，堪稱業界“固收天團”。作為“固收天團”的靈魂人物，“固收+”王牌——張永志擁有超過15年的證券從業經驗，其中基金管理經驗超過11年，曾先后就職于工商銀行、海通證券，2007年5月加入華商基金，現任華商基金固定收益部副總經理。張永志投資風格穩健均衡，擅長大類資產配置，歷經多輪牛熊周期，持續深耕固定收益投資領域，以期用可持續的中長期業績回報廣大基金持有人的信任。

張永志目前管理著華商穩定增利債券、華商可轉債債券、華商瑞鑫定期開放債券等6只基金，其中，華商穩定增利債券是其最具代表性的產品之一，管理時長超10年。數據顯示，截至2021年11月12日，華商穩定增利債券A近1、3、5年收益率分別達11.08、43.74、52.50，均排名同類前20。同時，他所管理的另一只定期開放債券基金——華商瑞鑫定期開放債券，則進一步充分體現了基金封閉運作優勢，該基金近1、2、3年分別收益25.26、49.20、63.82，為投資者帶來了良好收益體驗。（業績數據均經托管行復核）

本次發行的華商穩健添利一年持有混合為一年持有期基金，即每份基金份額的最短持有期限為一年。份額約定持有期是近來“固收+”類基金的流行設定，這樣的設置有助于減少投資者由于市場短期波動導致的非理性追漲殺跌。同時，這也有利于基金經理更加從容地實施既定投資策略，提高產品實現更佳長期業績的概率，提升投資者的持有體驗。

華商基金成立于2005年，16年來華商基金一貫專注主動管理，固收團隊更是立足公司優勢，充分發揮主動管理能力，抓住股市債市投資機遇，同時嚴格把控風險管理底線，專門成立了信用研究小組，為公司債券投資提供專業、獨立、審慎的信用研究支持，為力爭更優異的業績表現提供強有力的支持。截止到目前，華商基金已經累計獲得了30座金牛獎、22座金基金獎、25座明星基金獎。

數據說明：文中華商基金旗下固定收益類基金絕對收益排名評價來自海通證券，2021年10月2日發布，時間截至2021.9.30。基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產規模加權計算的凈值增長率。期間管理資產規模按照可獲得的期間規模進行簡單平均。主動固定收益類基金包括純債債券型、準債債券型、偏債債券型基金、可轉債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基，不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法封閉債基和指數債基。同類基金排名數據來自銀河證券，11月12日發布，時間截至2021.11.12。近1年、近2年、近3年、近5年分別指過去52周、104周、156周、260周，即2020.11.16-2021.11.12、2019.11.18-2021.11.12、2018.11.19-2021.11.12、2016.11.21-2021.11.12。華商穩定增利債券A屬分類“債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金（二級）（A類）”，近1、3、5年分別排名同類基金39/257、24/193、6/127。

截至2021.9.30，張永志具有15.7年證券從業經歷（3.0年證券交易經歷，1.6年證券研究經歷，11.1年證券投資經歷）。張永志歷任所管理產品——華商穩健雙利債券A/B（2010.8.9至今）,華商穩定增利債券A/C（2011.3.15至今），華商瑞鑫定期開放債券（2016.8.24至今），華商可轉債債券A/C（2017.12.22至今），華商收益增強債券A/B（2018.7.27至今），華商轉債精選債券A/C（2020.9.29至今），華商雙翼平衡混合（2018.7.27至2021.4.26）、華商雙債豐利債券A/C（2018.7.27至2020.3.16）、華商瑞豐混合（2017.3.1至2019.5.23）、華商瑞豐短債債券A/C（2019.5.24至2019.8.23）。華商瑞豐混合自2019年5月24日起轉型為華商瑞豐短債債券基金。

以下張永志管理的全部基金近五年年度業績及業績比較基準，數據均來源于基金定期報告。華商穩健雙利債券A/B、華商穩定增利債券A/C、華商瑞鑫定期開放債券、華商可轉債債券A/C、華商收益增強債券A/B、華商轉債精選債券A/C、華商雙翼平衡混合、華商雙債豐利債券A/C、華商瑞豐短債債券A/C任職回報率來源于華商基金并經托管行復核，華商瑞豐混合任職回報率來源于華商基金定期報告，同期業績比較基準來源于Wind。近1、2、3、5年基金收益率數據來自華商基金并經托管行復核，同期業績比較基準來自Wind。最新基金份額凈值詳見華商基金官網。

華商穩健雙利債券A成立于2010.8.9。近5年基金經理變更情況：張永志（2010.8.9-今）。業績比較基準為：中證綜合債指數收益率。2016-2020年份額凈值增長率分別為-9.04、9.35、-8.95、15.37、10.35，2016-2020年業績比較基準增長率分別為2.12、0.28、8.12、4.67、2.97。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2010.8.9-2021.11.12）：97.41、56.40。華商穩健雙利債券B成立于2010.8.9。近5年基金經理變更情況：張永志（2010.8.9-今）。業績比較基準為：中證綜合債指數收益率。2016-2020年份額凈值增長率分別為-9.47、8.90、-9.33、14.95、9.80，2016-2020年業績比較基準增長率分別為2.12、0.28、8.12、4.67、2.97。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2010.8.9-2021.11.12）：87.98、56.40。華商穩定增利債券A成立于2011.3.15。近5年基金經理變更情況：張永志（2011.3.15-今）、梁偉泓（2016.6.24-2017.8.4）。業績比較基準為：三年期定期存款利率+2。2016-2020年份額凈值增長率分別為-2.50、9.33、-4.65、18.05、17.36，2016-2020年業績比較基準增長率分別為3.64、3.51、3.39、3.28、3.18。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2011.3.15-2021.11.12）：127.84、76.57。近1年、近3年、近5年份額凈值增長率及同期業績比較基準分別為11.08、4.85；43.74、15.27；52.50、26.14。

華商穩定增利債券C成立于2011.3.15。近5年基金經理變更情況：張永志（2011.3.15-今）、梁偉泓（2016.6.24-2017.8.4）。業績比較基準為：三年期定期存款利率+2。2016-2020年份額凈值增長率分別為-2.96、8.86、-5.03、17.49、16.89，2016-2020年業績比較基準增長率分別為3.64、3.51、3.39、3.28、3.18。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2011.3.15-2021.11.12）：117.47、76.57。華商瑞鑫定期開放債券成立于2016.8.24。近5年基金經理變更情況：張永志（2016.8.24-今）。業績比較基準為：中證全債指數。2017-2020年份額凈值增長率分別為7.07、-9.30、22.67、17.64，2017-2020年業績比較基準增長率分別為-0.34、8.85、4.96、3.05。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2016.8.24-2021.11.12）：67.10、20.99。近1年、近2年、近3年份額凈值增長率及同期業績比較基準分別為25.26、5.56；49.20、8.96；63.82、14.24。華商可轉債債券A成立于2017.12.22。近5年基金經理變更情況：張永志（2017.12.22-今）。業績比較基準為：中證可轉換債券指數收益率80+中證800指數收益率10+中證全債指數收益率10。2018-2020年份額凈值增長率分別為-16.22、28.49、26.58，2018-2020年業績比較基準增長率分別為-3.09、23.93、7.09。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2017.12.22-2021.11.12）：61.33、43.17。華商可轉債債券C成立于2017.12.22。近5年基金經理變更情況：張永志（2017.12.22-今）。業績比較基準為：中證可轉換債券指數收益率80+中證800指數收益率10+中證全債指數收益率10。2018-2020年份額凈值增長率分別為-16.12、27.91、26.04，2018-2020年業績比較基準增長率分別為-3.09、23.93、7.09。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2017.12.22-2021.11.12）：59.56、43.17。華商收益增強債券A成立于2009.1.23。近5年基金經理變更情況：張永志（2018.7.27-今）、梁偉泓（2012.9.14-2018.9.11）、李丹（2016.8.25-2017.9.6）。業績比較基準為：中證綜合債指數收益率。2016-2020年份額凈值增長率分別為-0.31、-2.78、-5.08、-2.76、2.67，2016-2020年業績比較基準增長率分別為2.12、0.28、8.12、4.67、2.97。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2018.7.27-2021.11.12）：13.40、15.85。華商收益增強債券B成立于2009.1.23。近5年基金經理變更情況：張永志（2018.7.27-今）、梁偉泓（2012.9.14-2018.9.11）、李丹（2016.8.25-2017.9.6）。業績比較基準為：中證綜合債指數收益率。2016-2020年份額凈值增長率分別為-0.70、-3.23、-5.54、-3.19、2.23，2016-2020年業績比較基準增長率分別為2.12、0.28、8.12、4.67、2.97。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2018.7.27-2021.11.12）：11.91、15.85。華商轉債精選債券A成立于2020.9.29。近5年基金經理變更情況：張永志（2020.9.29-今）。業績比較基準為：中證可轉換債券指數收益率80+中債綜合財富總值指數收益率20。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2020.9.29-2021.11.12）：13.06、16.17。華商轉債精選債券C成立于2020.9.29。近5年基金經理變更情況：張永志（2020.9.29-今）。業績比較基準為：中證可轉換債券指數收益率80+中債綜合財富總值指數收益率20。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2020.9.29-2021.11.12）：12.69、16.17。華商雙翼平衡混合成立于2015.6.16。于2020.12.28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的，詳閱法律文件。近5年基金經理變更情況：胡中原（2020.6.19-今）、張永志（2018.7.27-2021.4.26）、梁偉泓（2015.6.16-2018.9.11）。業績比較基準為：中債綜合全價總值指數收益率60+滬深300指數收益率40。2016-2020年份額凈值增長率分別為7.03、5.51、-10.61、10.92、10.02，2016-2020年業績比較基準增長率分別為-5.06、6.11、-7.98、14.53、10.77。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2018.7.27-2021.4.26）：11.46、19.99。華商雙債豐利債券A成立于2014.1.28。近5年基金經理變更情況：厲騫（2020.3.10-今）、張永志（2018.7.27-2020.3.16）、梁偉泓（2014.1.28-2018.9.11）、劉曉晨（2015.10.14-2017.4.21）。業績比較基準為：中債綜合指數。2016-2020年份額凈值增長率分別為3.15、3.50、-32.86、-0.12、-25.50，2016-2020年業績比較基準增長率分別為-1.63、-3.38、4.79、1.31、-0.06。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2018.7.27-2020.3.16）：-1.16、5.02。華商雙債豐利債券C成立于2014.1.28。近5年基金經理變更情況：厲騫（2020.3.10-今）、張永志（2018.7.27-2020.3.16）、梁偉泓（2014.1.28-2018.9.11）、劉曉晨（2015.10.14-2017.4.21）。業績比較基準為：中債綜合指數。2016-2020年份額凈值增長率分別為2.68、2.96、-33.25、-0.47、-25.80，2016-2020年業績比較基準增長率分別為-1.63、-3.38、4.79、1.31、-0.06。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2018.7.27-2020.3.16）：-1.98、5.02。華商瑞豐混合成立于2017.3.1，自2019年5月24日起轉型為華商瑞豐短債債券基金。（2017.3.1-2019.5.23）期間基金經理變更情況：張永志（2017.3.1-2019.5.23）。業績比較基準為：中證綜合債指數收益率60+中證800指數收益率40。2017-2018年度份額凈值增長率分別為7.15、-5.26，同期業績比較基準增長率分別為4.62、-7.29。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2017.3.1-2019.5.23）：1.85、5.00。華商瑞豐短債債券A成立于2019.5.24。基金經理變更情況：胡中原（2019.6.5-今）、張永志（2019.5.24-2019.8.23）。業績比較基準為：中債綜合財富1年以下指數收益率。2019-2020年份額凈值增長率分別為1.98、2.53，2019-2020年業績比較基準增長率分別2.00、2.48。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2019.5.24-2019.8.23）：0.75、0.83。華商瑞豐短債債券C成立于2019.5.24。基金經理變更情況：胡中原（2019.6.5-今）、張永志（2019.5.24-2019.8.23）。業績比較基準為：中債綜合財富1年以下指數收益率。2019-2020年份額凈值增長率分別為1.76、2.11，2019-2020年業績比較基準增長率分別為2.00、2.48。張永志任職回報率及同期業績比較基準為（2019.5.24-2019.8.23）：0.67、0.83。

金牛獎、金基金獎、明星基金獎分別為中國證券報、上海證券報、證券時報頒布。數據截至日期：2005.12.20公司成立以來至今。

2021年9月公司1只基金榮獲“七年期開放式混合型持續優勝金牛基金”；

2020年3月公司1只基金榮獲“五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”；

2018年5月公司榮獲“金基金·股票投資回報基金管理公司獎”、1只基金榮獲“金基金·靈活配置型基金三年期獎”、1只基金榮獲“金基金·偏股混合型基金三年期獎”；

2018年3月公司1只基金榮獲“2017年度開放式債券型金牛基金”、1只基金榮獲“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”；

2017年5月公司1只基金榮獲“五年持續回報平衡混合型明星基金”、1只基金榮獲“五年持續回報普通債券型明星基金”、1只基金榮獲“2016年度普通債券型明星基金”；

2017年4月公司1只基金榮獲“五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”、1只基金榮獲“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”、1只基金榮獲“2016年度開放式混合型金牛基金”、2只基金榮獲“金基金·靈活配置型基金三年期獎”；

2016年5月公司榮獲“金基金·TOP公司獎”及“三年持續回報明星基金公司”、1只基金榮獲“金基金·分紅基金一年期獎”、1只基金榮獲“金基金·靈活配置型基金三年期獎”、1只基金榮獲“金基金·偏股混合型基金一年期獎”、1只基金榮獲“金基金·偏股混合型基金三年期獎”、1只基金榮獲“2015年度平衡混合型明星基金”、1只基金榮獲“五年持續回報平衡混合型明星基金”、1只基金榮獲“三年持續回報積極混合型明星基金”、1只基金榮獲“2015年度積極債券型明星基金”、1只基金榮獲“2015年度普通債券型明星基金”、1只基金榮獲“五年持續回報普通債券型明星基金”；

2016年3月公司榮獲“金牛基金管理公司”、2只基金榮獲“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”、1只基金榮獲“2015年度開放式混合型金牛基金”；

2015年4月公司榮獲“金基金·TOP公司獎”及“三年持續回報明星基金公司”、1只基金榮獲“金基金·偏股混合型基金三年期獎”、1只基金榮獲“金基金·靈活配置型基金三年期獎”、1只基金榮獲“金基金·債券基金三年期獎”、1只基金榮獲“五年持續回報積極混合型明星基金”、1只基金榮獲“三年持續回報股票型明星基金”、1只基金榮獲“三年持續回報積極混合型明星基金”、1只基金榮獲“2014年度積極債券型明星基金”；

2015年3月公司榮獲“金牛基金管理公司”、1只基金榮獲“五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”、1只基金榮獲“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”、1只基金榮獲“2014年度開放式混合型金牛基金”、1只基金榮獲“三年期開放式債券型持續優勝金牛基金”；

2014年6月公司榮獲“2013年度十大明星基金公司”、1只基金榮獲“五年持續回報積極混合型明星基金”、1只基金榮獲“2013年度股票型明星基金”、1只基金榮獲“2013年度積極混合型明星基金”、1只基金榮獲“2013年度積極債券型明星基金”；

2014年4月公司榮獲“金基金·TOP公司大獎”、1只基金榮獲“金基金·年度股票型金基金獎”、1只基金榮獲“金基金·偏股混合型基金一年期獎”、1只基金榮獲“金基金·靈活配置型基金一年期獎”；

2014年3月公司榮獲“金牛基金管理公司”、1只基金榮獲“五年期股票型金牛基金”、1只基金榮獲“五年期混合型金牛基金”、1只基金榮獲“2013年度股票型金牛基金”、2只基金榮獲“2013年度混合型金牛基金”、1只基金榮獲“2013年度債券型金牛基金”；

2013年4月公司1只基金榮獲“金基金·偏股混合型基金一年期獎”；

2013年3月公司1只基金榮獲“2012年度混合型金牛基金”、1只基金榮獲“三年期股票型金牛基金”；1只基金榮獲“2012年度積極混合型明星基金”、1只基金榮獲“2012年度積極債券型明星基金”；

2011年4月公司榮獲“金牛基金管理公司”及“金基金·股票投資回報公司獎”、1只基金榮獲“2010年度股票型金牛基金”、1只基金榮獲“2010年度混合型金牛基金”、1只基金榮獲“金基金·主動型股票基金一年期獎”；

2011年3月公司榮獲“2010年度十大明星基金公司”、1只基金榮獲“2010年度股票型明星基金”；

2010年6月公司榮獲“金基金·成長公司獎”；

2010年5月公司榮獲“金牛進取獎”、1只基金榮獲“2009年度開放式股票型金牛基金”、1只基金榮獲“2009年度股票型明星基金”。

風險提示：華商穩健添利一年持有混合基金首募規模上限為50億元，若基金募集過程中規模超過上限，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現規模的有效控制。本基金發行時間為2021年12月13日至2022年1月7日。本基金設置最短1年持有期，一年持有期到期日及一年持有期到期日之后，基金份額持有人方可提出贖回申請，存在投資本基金后一年內無法贖回的風險。本基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹慎勤勉的態度管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，基金經理以往的業績不構成新發基金業績表現的保證。請認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件。基金最新凈值信息詳見公司官方網站。以上觀點不代表投資建議，市場有風險，基金投資需謹慎。敬請投資者選擇符合風險承受能力、投資目標的產品。