杭州都市網(wǎng)

《財資》榮譽首次頒發(fā)給信托機構(gòu),打開信托財富管理的國際化視野

2021年9月9日,亞洲投資界最具公信力媒體之一《財資》發(fā)布2021年度AAA私人資本大獎評選榜單,五礦信托財富管理中心憑借一站式“全光譜”資產(chǎn)管理產(chǎn)品貨架,以及場景化、智能化資產(chǎn)配置服務(wù)矩陣,向高凈值客群提供全生命周期的財富管理服務(wù),從而在與全球眾多頂尖財富機構(gòu)的激烈競爭中勝出,一舉摘得“最佳財富管理用戶體驗”獎。這也是《財資》系列榮譽首次頒發(fā)給信托機構(gòu),打開了信托財富管理的國際化視野。

至此,五礦信托財富管理中心已集齊包括《亞洲貨幣》《亞洲銀行家》《財資》在內(nèi)的三項榮譽,在全球財富管理行業(yè)的權(quán)威評選中實現(xiàn)大滿貫,標(biāo)志著業(yè)務(wù)發(fā)展和品牌建設(shè)已經(jīng)實現(xiàn)與國際標(biāo)準(zhǔn)的全面接軌。

五礦信托榮膺《財資》年度AAA私人資本大獎

因勢而變堅定推進財富管理轉(zhuǎn)型

中國經(jīng)濟已進入高質(zhì)量發(fā)展階段,“十四五”規(guī)劃持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,大類資產(chǎn)收益能力明顯分化,多層次資本市場改革不斷深化,權(quán)益類市場發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｃ鎸暧^和市場環(huán)境的巨大變化,五礦信托立足財富管理下半場的客戶需求,持續(xù)推進財富管理戰(zhàn)略,積極推動單一產(chǎn)品銷售向全面資產(chǎn)配置服務(wù)轉(zhuǎn)型,全面提升投資顧問專業(yè)服務(wù)能力,客戶體驗得到顯著提升。

2021年,五礦信托財富管理中心累計綜合規(guī)模已登千億平臺,不僅實現(xiàn)綜合銷售規(guī)模、零售銷售規(guī)模62增長,更通過深耕全光譜產(chǎn)品貨架建設(shè),為高凈值客戶首發(fā)稀缺的組合策略產(chǎn)品,實現(xiàn)多支爆款產(chǎn)品首發(fā)規(guī)模行業(yè)奪魁。

在本次評選中,《財資》對客戶進行了深度調(diào)研,并由國際專家組成的評審團對五礦信托財富管理團隊進行了多輪周密評估和考核。五礦信托雄厚的實力背景、推進財富管理轉(zhuǎn)型的魄力、項目團隊的專業(yè)素養(yǎng)、客戶的良好反饋,以及財富管理長期戰(zhàn)略的完整度、精細度,贏得了國際評審團的高度評價。

持續(xù)升級貼心陪伴客戶全生命周期

在堅定推進財富管理戰(zhàn)略的過程中,五礦信托不斷進行模式創(chuàng)新和科技賦能,實現(xiàn)服務(wù)品質(zhì)和團隊素質(zhì)的持續(xù)升級。

在產(chǎn)品品類方面,搭建起覆蓋固收、權(quán)益、量化、海外、特殊資產(chǎn)等多類別,跨市場、跨周期、一站式“全光譜”資產(chǎn)管理產(chǎn)品貨架,為服務(wù)客戶建立多樣化、個性化財富管理配置方案奠定了基礎(chǔ)。

圍繞客戶對持續(xù)穩(wěn)定投資回報的需求,今年5月五礦信托推出CRYSTAL“晶選”私募評價體系。該體系以近百項具體指標(biāo)、定量定性相結(jié)合的方式,對私募基金產(chǎn)品進行多維度、立體化的考察評估,篩選出真正能夠經(jīng)受市場波動考驗,具備長期持續(xù)回報能力的優(yōu)質(zhì)私募基金,構(gòu)建“晶選”組合伴隨客戶投資長跑,同時構(gòu)建起客戶與產(chǎn)品之間高頻、通透、易觸達的溝通橋梁,以獲得安心的財富體驗。

五礦信托以創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型,推出智能資產(chǎn)配置服務(wù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)以客戶需求為中心,從財富體檢、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃三大場景出發(fā),科學(xué)分析客戶財務(wù)情況和投資目標(biāo),通過科學(xué)的資產(chǎn)配置理念和精密的模型算法,智能化形成資產(chǎn)配置方案,構(gòu)建能夠陪伴客戶生命曲線需求變化的全方位服務(wù)能力。

目前,五礦信托已經(jīng)形成從專業(yè)化策略研究到前瞻性產(chǎn)品布局、多元化投顧團隊賦能、科學(xué)化前線銷售的系統(tǒng)資產(chǎn)配置閉環(huán),在居民財富持續(xù)增長,資產(chǎn)配置需求多樣化的大趨勢中,走在信托業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型前列。

合規(guī)發(fā)展全面超額完成壓降指標(biāo)

2020年,五礦信托全年實現(xiàn)營業(yè)收入51.64億元,同比增長24.22;實現(xiàn)利潤總額37.03億元,同比增長32.20;實現(xiàn)凈利潤27.84億元,同比增長32.27。

亮眼的成績背后是五礦信托“一體八面”的金融風(fēng)險防控體系。公司堅持“風(fēng)控引領(lǐng)”的創(chuàng)新管理理念,強化責(zé)任擔(dān)當(dāng),堅持合規(guī)經(jīng)營,其2020年存續(xù)信托規(guī)模、融資類規(guī)模、通道類規(guī)模等,全面超額完成監(jiān)管和集團公司要求。

其中,存續(xù)信托規(guī)模壓降1821.22億元至7028.52億元;從主動管理信托資產(chǎn)規(guī)模看來,五礦信托2020年末證券投資類期初數(shù)為112.86億元,期末數(shù)為693.63億元,增加超580億元;股權(quán)投資類期初數(shù)為233.35億元,期末數(shù)為359.85億元,增加126.5億元;從被動管理資產(chǎn)規(guī)模來看,五礦信托事務(wù)管理類2020年期初數(shù)為2349.54億元,期末數(shù)為1051.47億元,降低超1298億元。

五礦信托始終牢記央企背景信托公司使命,無愧投資人信任與托付,從2010年10月成立至今,累計向投資者分配收益2417.66億元,公司堅持經(jīng)濟效益和社會效益相統(tǒng)一,積極履行依法納稅責(zé)任,累計繳納稅款達106.60億元,納稅額在青海省金融法人企業(yè)中位列第一位,期間嚴格落實監(jiān)管要求,切實履行信息披露的義務(wù)。

五礦信托

五礦信托是中國五礦旗下專業(yè)從事信托業(yè)務(wù)的持牌金融機構(gòu),注冊資本130.51億元。中國五礦是經(jīng)國務(wù)院國資委核定的以金融為主業(yè)的央企之一,已連續(xù)15年入圍世界500強榜單,2020年位列第65位。五礦信托主要經(jīng)營指標(biāo)位列信托業(yè)第一梯隊,行業(yè)排名不斷提升。

五礦信托下設(shè)財富管理中心,經(jīng)過10年穩(wěn)健發(fā)展,累計服務(wù)超過數(shù)萬名高凈值客戶和企業(yè)類客戶,根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好和資金配置需求,實現(xiàn)了“一站式”全市場的資產(chǎn)配置功能,形成跨經(jīng)濟周期、適配客戶全生命周期與個性化需求的資產(chǎn)配置組合與財富規(guī)劃服務(wù)體系。

財資

《財資》The Asset雜志是亞洲投資界最具公信力媒體之一,創(chuàng)刊于1999年,是亞洲地區(qū)著名的英文金融月刊,其讀者對象主要為國際企業(yè)、投資銀行、商業(yè)銀行、證券公司、金融機構(gòu)、行業(yè)相關(guān)顧問機構(gòu)的高級管理層。《財資》獎項系列已有20年歷史,其中,AAA私人資本大獎深受國際投行等金融機構(gòu)認可,在亞洲及全球金融市場享有較高的影響力和權(quán)威性。

《財資》私人資本大獎由專業(yè)投資者及分析師組成的評審團嚴格篩選,基于業(yè)績表現(xiàn)、資產(chǎn)規(guī)模、客戶反饋、產(chǎn)品創(chuàng)新等一系列定性及定量因素進行評估,旨在表彰過去一年具有卓越表現(xiàn)的專業(yè)金融機構(gòu)。