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億歐汽車8月29日消息，北京時間今天凌晨，蔚來向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書1號補充文件（AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1），擬定在美首次公開募股的發行價格區間和發行量。文件顯示，蔚來IPO股價區間為6.25-8.25美元之間，將發行1.6億股美國存證信托。如果承銷商執行15%的超額配售并按最高發行價推算，蔚來最多募集資金將達15.18億美元。美國IPO研究公司IPOBoutique.com網站公布的信息顯示，蔚來汽車將于9月12日在紐約證券交易所掛牌。 蔚來招股書顯示，該公司的證券代碼為“NIO”。投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通擔任蔚來IPO的聯席主承銷商，美銀美林、德意志銀行、花旗集團、瑞士信貸、瑞銀集團將擔任聯席副承銷商。在新的補充文件中，蔚來創始人兼董事長李斌還寫了一封公開信，表示自己在經過長時間考慮之后，決定將自己擁有的5000萬股蔚來汽車股票在未來合適的時間點成立信托基金，這相當于是自己持有股份的三分之一。 約兩周前，億歐汽車曾報道過蔚來IPO招股書信息，彼時蔚來的計劃融資額約為18億美元，已經低于此前外界預期。此次蔚來提交的招股書補充文件，更將募資預期進一步下調。在億歐汽車看來，這其中有中概股集體表現不佳的緣故，也有蔚來上市參照公司特斯拉近期股價動蕩的影響。由于特斯拉CEO埃隆·馬斯克近期對于公司私有化反復無常的言論，該公司股票在本周一下降1.1%。花旗、斯派克、麥克利等機構紛紛下調了對于特斯拉的股價預期。 不過在蔚來招股書中，該公司產品ES8的產量與交付量已經取得了較大進展。截至今年8月28日，蔚來ES8一共生產了2200輛，其中已交付了1381輛，還有15761輛等待交付。在今年8月，ES8的月產量首次過千，交付量也較上月有較大提升。在蔚來App的注冊用戶已達52萬名，其中有14439名繳納了不可退款的“大定”定金。在員工方面，蔚來共有6993名員工，其中研發團隊員工為 3052 名，占比約 44%。 不過，蔚來的資金用量依舊龐大。根據招股書顯示，在2016、2017和2018年上半年，蔚來分別凈虧損了25.733億、50.212億和33.255億元。而在這三個計算周期內，蔚來運營產生的負現金流分別為 22.016億、45.747 億和 36.348 億元。 |
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