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2017年5月9日下午，景德鎮(zhèn)中支在景德鎮(zhèn)半島酒店開展“用心守護(hù)，一生承諾”財(cái)富傳承高端客戶講座，到場(chǎng)客戶百余人。 本次活動(dòng)邀請(qǐng)到的嘉賓是中國(guó)保險(xiǎn)大學(xué)客座教授、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、美國(guó)LIMRA授權(quán)需求分析專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師文敏教授。文敏教授為亞太金融高峰論壇主講嘉賓，曾為多家銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢和授課。講座中，文敏教授從個(gè)人的理財(cái)?shù)郊彝サ睦碡?cái)規(guī)劃，最后到財(cái)富的傳承三個(gè)方面為現(xiàn)場(chǎng)的客戶進(jìn)行了深入的剖析并對(duì)客戶提出的問題進(jìn)行答疑，講師與客戶間互動(dòng)頻頻，氣氛十分活躍。活動(dòng)通過觸點(diǎn)記錄提取的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)，中獎(jiǎng)嘉賓獲得砸金蛋的資格，掀起了本次活動(dòng)的小高潮。 本次講座讓每一位到場(chǎng)的客戶深入了解財(cái)富傳承，更加認(rèn)可了保險(xiǎn)在理財(cái)規(guī)劃及財(cái)富傳承中的重要地位。也增強(qiáng)了客戶與公司的粘合度，讓客戶對(duì)太平人壽更加信任。 |
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