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越秀證券給予匯量科技01860“買入”評級，目標(biāo)價為每股 8.77 港元。越秀證券認(rèn)為，匯量科技Mintegral 平臺的加速增長和云事業(yè)部的迅速發(fā)展將成為估值及股價上升的催化制。 報告稱，隨著公司類 SaaS“SaaS Like”商業(yè)模式的Mintegral平臺的迅速增長及收入占比上升，預(yù)料公司股份將大概率獲得市場估值重估，估值拉近主營 SaaS 業(yè)務(wù)同業(yè)的水平。Nativex的傳統(tǒng)媒體代理業(yè)務(wù)及非程序化廣告的主動縮減料將改善公司現(xiàn)金流回收速度。 同時，2020年由該公司CEO直接負(fù)責(zé)的云計算事業(yè)部成立顯示出公司銳意發(fā)展 SaaS 產(chǎn)品的決心，為客戶降低達(dá) 65或以上計算資源成本的技術(shù)亦為產(chǎn)品于競爭對手中筑起壁壘。越秀證券預(yù)計公司中臺技術(shù)如SpotMax的持續(xù)SaaS化及分析平臺GA重點商業(yè)化將成為長期推動收入及盈利增長的新動力。 綜上公司發(fā)展的利好因素，越秀證券調(diào)整公司目標(biāo)價為每股8.77港元。 |
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