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4月1日晚，山西路橋000755公告，稱將對非公開發行的方案進行調整。原方案中，公司擬向戰略投資者招商公路發行股份募集配套資金，募集配套資金總額預計不超過48005.75萬元，且募集資金發行的股份數量不超過 14,077.93 萬股，不超過交易前公司總股本的30，鎖定期為36個月。 經調整后，公司擬以詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募資總額仍為48005.75萬元，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80，鎖定期為6個月。 公司表示，本次終止與招商公路的戰略合作協議是雙方基于目前資本市場環境作出的，公司將與招商公路保持溝通，繼續探討在業務等方面上探討戰略合作的可能性。 山西路橋本次由鎖價定增改為詢價發行在A股并非個例。事實上，2020年如歐菲光002456、華誼兄弟300027、凱萊英002821和貴陽銀行601997等上市公司都曾終止引入戰略投資者并改為市場詢價，從結果上來看，發行對象的變更都未對上述企業的再融資項目造成太大影響。 有專業分析人士表示，競價發行的確是當下市場普遍公認的最優方案,平衡兼顧了融資的利率、效率、金額、風險偏好等等因素,不僅可以充分發揮詢價主體的投研和參與意愿,更能夠進一步將發行價格市場化,保護中小投資者利益,讓更多投資者有機會參與其中。 山西路橋本次非公開發行的主要目的，是為了公司向山西高速集團發行股份購買其持有的平榆公司100股權，并募集配套資金。 資料顯示，本次交易標的平榆公司是一項優質資產，持有平榆平遙-榆社段高速公路特許經營權，擁有高速公路線全長83.02公里，截至2019年底坐擁總資產65.32億元、營收7.37億元、凈利潤2.05億元，分別占山西路橋去年總資產、營收和凈利潤的76.37、83.38、137.04，是山西交控集團全資持股的9條經營性高速公路中去年全年單公里收費最高、盈利能力最強的高速公路。收購完成后，山西路橋運營的高速公路里程會大幅提升，由79.19公里提升至162.25公里，同時，行業回暖和優質高速公路資產注入，將極大增厚公司業績，公司利潤有望成倍增長。 在此背景下，山西路橋此舉便顯得可以理解。優質的標的資產，使得公司有足夠底氣選擇更有利于自身發展的融資方式?；蛟S公司此舉本身就是基于其對非公開項目發展前景的積極看好，以及對自身核心競爭力的強烈信心的一種主動決策。CIS |
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