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12月10日,聚初心·凝合力·謀未來——匯中財富2021尊享年會在北京諾金酒店盛大召開。來自全國各地的貴賓客戶、匯中財富各機構的核心高管,匯中生態全國各業務板塊的負責人,歡聚一堂,共襄盛會,共同慶祝匯中財富年度盛事。

匯中集團常務副總裁、匯中財富總裁蔣竹衡女士在會上作了《匯中財富2020年度工作介紹及未來展望》主題演講。

疫情籠罩下的2020非同尋常,匯中財富突破疫情的不利影響,狠抓運營,強抓內控,各項業務穩中有進,穩步前行。蔣竹衡女士向貴賓客戶表示了誠摯的感謝,感謝大家的一路陪伴、理性選擇、一直支持,匯中財富方才取得優異的成績,以給客戶更踏實的安定感和回饋。

2020 匯中財富穩中有進

首先,蔣竹衡女士向現場嘉賓介紹了匯中財富2020年的工作進展。具體從業績成果、管理提升、品牌建設、榮譽獎項、企業責任、人才建設六個方面展開。

[ 01 ] 業績成果顯著 深度布局生態圈

2020年,匯中財富資產管理規模同比大幅增長,真正實現了疫情之下的逆勢飛揚。亮眼業績的取得,離不開客戶的支持。匯中財富自創立以來,持續服務客戶。2020年,匯中財富客戶數量再度實現有效增長。

匯中財富依托匯中戰略生態聯盟資源優勢,在保險保障、健康管理、房產置業、海外資產四個方面精耕細作,以覆蓋全生命周期,不斷滿足客戶的幸福管理需求。

保險保障方面,匯中金融生態聯盟成員與國內外大型保險機構深度合作;健康管理方面,匯中健康生態聯盟成員在醫療服務、養生保健等健康全業態服務上,規模同比增長;房產置業方面,匯中地產生態聯盟合作房產覆蓋云南、廣西、海南、日本大阪、泰國普吉等度假康養圣地;海外資產方面,匯中財富依托匯中生態,不斷從資產類型、收益方式等全面覆蓋,幫助客戶全方位地管理財富。

[ 02 ]?管理提升 保障7年穩健運營

蔣竹衡女士指出,企業發展,重中之重是戰略正確,其次是策略實施。

在戰略指導下,匯中財富提出“3`15”策略,寓意以“3`15”的品質來要求各部門經營過程。具體包括:3個關鍵點,1個核心,5項工作。這5項工作分別是核心運營、KPI、經營節奏、匯中基本法與關鍵政策落地、財務計劃。這無疑是匯中財富穩健運營的基石與保障。

[ 03 ]?品牌建設 不辱使命砥礪奮進

回首往昔,歷歷在目,充實而豐盈。

2020年,匯中財富受邀參加第五屆全球資產配置決策者峰會,榮獲中國獨立財富領導品牌獎,亞洲財富管理行業十大影響力品牌,全球影響力基金2020亞太區最佳財富管理機構,清華五道口金融家理事會機構成員。

還有,全球資產配置專業理事單位,中國獨立財富領導品牌獎,中國財富管理行業消費者信用品牌等。

成績代表過去的認可,明天的匯中財富仍將砥礪前行,不負榮光。

[ 04 ]?企業責任 回饋社會敢于擔當

2020年,匯中積極踐行企業責任,在黨建、抗疫、匯中公益基金會上,取得了累累碩果。

黨建上,匯中堅持黨建引領,保證非公企業發展的正確方向。匯中自創立以來,相繼成立了黨支部、團支部、工會、黨建辦公室,舉辦、參與黨群活動上百次,不斷加強陣地建設和隊伍建設,受到了北京市通州區政府高度認同,樹立了非公企業黨建標桿。

抗疫一線,匯中通過全國70個公益小組,上千人隊伍,以捐款、捐贈防疫物資、志愿服務等方式,累計捐贈500萬元。

公益事業上,今年8月,匯中公益基金會正式獲得省級政府批準。匯中公益基金會從幫扶濟困,大病救助,教育資助,兒童關懷,擁軍慈善,社會服務六個方向,精準捐助,累計已超千萬元。此外,還發起了“千三公益計劃”,倡議通過匯中推介投資實際所得的收益3‰,投入公益事業,用于多個公益領域。

匯中的公益善舉,受到了社會的肯定和政府相關部門的認同。北京市通州區政府領導、重慶市政府相關領導都曾實地到訪匯中財富,并給予肯定。

[ 05 ]?人才建設 凝聚力量可持續發展

人才是企業發展的核心競爭力。蔣竹衡女士詳細介紹了匯中財富的人才建設。

匯中財富從業人員,在人員構成上,75來自銀行機構,20來自證券機構,5來自己基金機構。學歷占比上,本科以上達95。金融持證上,擁有基金從業資格證、證券從業資格證,CFA,CPA,保險經紀人資格證等金融行業資格證書。

2021 匯中財富精進服務

介紹完匯中財富2020年的工作進展,蔣竹衡女士對新的一年,匯中財富的工作目標,從外部環境、行業趨勢、自身業務等多方面作了具體展望。

[ 01 ]?外部環境復雜多變 財富管理格局明朗

2020年,外部環境復雜多變,中國進入了十四五的新格局,財富管理行業也進入了大洗牌的新階段。2021年,世界經濟從深度衰退中恢復正常增長還需要時間。而對于財富管理行業,將告別野蠻生長,進入合規階段,中國財富管理市場格局逐漸明朗,頭部效應開始顯現。

[ 02 ]?趨勢利好行業 專業才有前景

首先,未來將是專業投資者的時代。隨著世界重倉中國、財富重倉中國,中國資產的估值將不斷提升,想收獲中國成長紅利必須提前布局,專業投資。

其次,專業機構必須與時俱進,精進技藝,才能更好地服務客戶。中國經濟長期向好,高凈值人群隊伍急速壯大,他們的投資理念將不斷成熟,投資視野將不斷開闊,亟需專業機構的優質服務。

[ 03 ]?聚焦自身業務 鍛造核心競爭力

第一,堅持“生態打法”,在財富管理上深耕細作,在生態聯盟上不斷發力。不斷提質增效,增強盈利能力,全面提升聯盟各企業的競爭力,為客戶提供綜合財富管理服務。

第二,堅持“合規是基礎,盈利是目的”的經營指導思想。這是匯中財富始終秉持,不可動搖,并將一直推行下去的思想基礎。

第三,以“匯中基本法”為行動綱領。通過集體管理模式和三權下放,加強企業組織管理,提升企業組織效能。

在戰略戰術、經營指導思想和行動綱領的指引下,匯中財富將憑借匯中戰略生態聯盟的優勢,貫徹聯盟金融為本,科技賦能,生態發展的商業模式,以四大生態圈為基礎,發揮專業投顧的特質,與客戶一起攜手邁進新的一年,共享時代榮光。