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11月26日,南方基金旗下“司南投顧”基金投顧服務(wù)正式上線上海陸金所基金銷售有限公司,向陸基金平臺客戶提供基金投顧服務(wù)。司南投顧是集合產(chǎn)品、服務(wù)、體驗升級為一體的重磅業(yè)務(wù),作為管理型投顧,本質(zhì)希望解決“基金賺錢但是投資者不賺錢”這個痛點,從7000+全市場基金中精選優(yōu)質(zhì)牛人牛基,力爭幫助投資者避免追漲殺跌、獲取超額收益,從而獲得更好的長期投資體驗。 當(dāng)前公募基金市場有超過7000只基金,海量基金產(chǎn)品讓投資者眼花繚亂,選擇什么基金,如何選擇基金,什么時候買賣都成為擺在投資者面前的一大難題,在這樣的背景下,基金投顧應(yīng)運而生。 2019年10月24日,證監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點工作的通知》,“買方投顧”正式在國內(nèi)市場起步,南方基金作為首批基金投顧試點金融機構(gòu),2019年創(chuàng)立司南投顧這一基金投顧品牌,首批開展基金投顧服務(wù)。 司南投顧立足解決“選基金難”、“擇時難”、“基金賺錢,基民不賺錢”的問題,結(jié)合投資者的投資目標、資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好等畫像,量身定制投資組合,并在市場發(fā)生變化時,代理投資者進行組合資產(chǎn)配置調(diào)整。 截止目前,司南投顧上線已超過一年,持倉客戶盈利占比超過90%,為客戶提供了良好的投資盈利體驗。 此次,南方基金在陸基金上線了4個投資策略,其中,貨幣增強、絕對收益策略適合追求穩(wěn)健投資的投資者,股債平衡策略適合能承受一定風(fēng)險的投資者,多因子策略則更加適合追求較高收益,風(fēng)險承受能力較高的投資者。投資者可以根據(jù)自己的風(fēng)險偏好和投資需求定制適合自己的投顧組合。 |
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