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中環股份2月1日晚發布公布稱，公司分別與寧夏回族自治區人民政府和銀川經濟技術開發區管理委員會就共同在銀川市投資建設50GWG12太陽能級單晶硅材料智能工廠及相關配套產業達成合作事宜，分別簽署了《戰略合作協議》和《項目投資協議書》。 據悉，該項目總投資高達120億元，是迄今為止全球最大的硅片項目投資之一。這也是繼2019年中環股份在內蒙古投入92億啟動單晶硅材料的產業化工程的第五期項目后，又一次大手筆投資啟動的第六期項目。從公司官方微信了解到，這是中環股份在寧夏投資的首個項目，更是混改后實施的首個重大項目，從項目調研到合作落地，歷時僅兩個月，決策效率明顯提升。 50GWG12+工業4.0助力碳中和 公告顯示，此次銀川50GWG12項目，采取的是代建+租賃+回購模式，即公司與當地政府合作，政府提供項目落地、電價、人才政策方面的支持，同時對項目實施代建，中環股份租賃進行生產運營。項目完成后，公司新增50GW以上G12產能，公司光伏單晶總產能將達135GW以上。 中環股份稱，本次合作將進一步通過項目的智慧工廠設計及制造、組織、管理模式優化，支撐光伏產業持續性升級，更好地滿足光伏市場未來對新能源材料更低成本、更高功率、更高效率的需求，提升綜合競爭力。 此前有分析認為，G12產品將整個產業鏈提升到一個全新的平臺，被認為是加速推進 LCOE度電成本降低最有效的方案。申港證券也在2020年12月的研報中稱，通過分析比較，“從產業鏈各環節的度電成本來看，210電池片相對166減少20.7，組件度電成本相對減少19.4，電站BOS成本節約12，LCOE減少4.1”。 而工業4.0，是G12硅片產能提升與規模出貨不斷加速，產品良率、質量等持續提升的有效保證。據公司在互動易上披露，目前210產品規模化生產良率超95，持續領跑行業技術工藝水平，且隨著自動化、信息化等程度的提高，硅片良率還能穩步提升。 通過銀川50GWG12的第六期項目，中環股份一方面自身可以通過擴大規模效益、提效降本，另一方面還可以為行業提供優質產能，全力促進G12光伏產業鏈的發展。通過產業協同，加快全球光伏產業平價上網的步伐，提高光伏在全球能源轉型中的競爭力，早日實現碳中和的目標。 政策支持與210產業鏈發展迅猛 G12擴產恰逢其時 國內外光伏需求旺盛。 2020年12月舉辦的中央經濟工作會議中，進一步明確要將“做好碳達峰、碳中和工作”作為今年的重點任務之一。同時，國家層面碳交易政策的實施，將有力鼓勵新能源發電，驅動全球光伏行業的蓬勃發展。根據光伏行業協會《光伏行業“十三五”發展回顧與“十四五”形勢展望》報告顯示，2021-2025年間，全球光伏裝機規模預計年均新增287GW。另據HIS 預計，僅2021年，全球光伏新增裝機量將達到158GW，其中中國和美國占比超過 50，接近于80GW。 210產業鏈需求強勁。自2019年下半年，中環股份正式推出了210超大硅片G12“夸父”系列產品，隨后又打通了210 產業鏈，推出G12 疊瓦組件，并且發起成立了600W+生態聯盟，產業鏈各環節僅公開的就有超60家企業宣布210相關跟進計劃。據統計，通威、愛旭、天合光能均有210電池片大規模擴產規劃，預計2021年可達80+GW;天合光能、東方日升、環晟光伏是主推210組件的代表性企業，預計到2021年底，全行業210組件產能將超65GW。大尺寸硅片需求十分旺盛。 作為210硅片的主導者和率先量產者，此次加碼50GW大硅片，無疑是恰逢其時。 210硅片市場占有率99.5 產能提升有助鞏固龍頭地位 210硅片現有產能提升超預期。按中環股份此前規劃，預期 2020年末實現 G12產能19GW，實際上，從中環股份1月25 日在互動易平臺上的披露信息了解到，截止到2020年3季度，公司210硅片產能約為18GW，即前3季度基本完成了年度產能規劃，第4季度純屬增產。 210硅片銷售市場占有率99.5。2020年11月，中環股份對外透露，基于210尺寸的G12硅片已規模出貨，10月份的210出貨占比為24折算標片。隨著產能的加速釋放，產出會持續提升。中環還表示，當前產品產線均處于滿產狀態，項目的投建與投產都在加速推進。1月25日，公司在互動易上再次披露，210硅片1月份擬出貨量超1.4GW。根據行業市場數據，公司210出貨量占目前210硅片供應市場的99.5。基本形成壟斷格局。 210硅片產能規劃超100GW。為應對下游對于210大硅片的強烈需求，此前中環股份披露過，未來三年，公司新增的光伏硅片產能皆為G12硅片。2019年底，中環股份的光伏單晶產能為33GW;內蒙古五期項目全部達產后，預計光伏單晶產能將達85GW;加上本次寧夏的六期項目，將再增50GW產能，屆時，中環股份的光伏單晶總產能將躍升至135GW。單就G12來說，由于5期及以后新增產能均為G12，可見寧夏項目達產后，G12產能將超100GW。 隨著光伏市場需求持續向好，公司此前規劃產能逐步釋放，大尺寸硅片出貨量快速提升，中環股份有望進一步鞏固公司在新能源領域單晶硅片龍頭地位。 |
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