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春節以來，股市持續震蕩，權益基金回撤幅度較大，而債券類基金卻憑借著其與股票資產的低相關度，在此期間取得了相對穩定的收益，也吸引了不少投資者的青睞。由鵬華基金“金牛獎”、“英華獎”雙料固收得主劉濤擔綱的鵬華豐融定期開放債券000345迎來了開放期，將于4月19日-23日開放申購。 據了解，該基金通過投資中高等級的信用債和配置小部分倉位的可轉債，在承擔較小波動的前提下，爭取獲得高于貨幣類資產的收益。同時，采用定期開放的運作方式，每一年為一個封閉期，既兼顧了收益性與流動性，幫助投資者避免頻繁操作，也有利于基金管理人采取更為靈活的投資策略，從而增厚收益。截至2021年3月31日，鵬華豐融定開債以過去七年、五年、三年、一年分別76.24、47.86、35.12和4.64的凈值增長率，登上了銀河證券的公募基金長期業績榜單，分別位居同類第2、第1、第1和第3，憑借中長期優秀的投資業績榮獲去年中國證券報頒發的“五年期開放式債券型持續優勝金牛基金”。 鵬華豐融定開債的基金經理，劉濤擁有7年金融證券從業經驗，現任鵬華基金固定收益總部公募債券投資部副總經理，始終秉持理性投資、攻守均衡、控制回撤的理念，投資上偏愛基于信用分析和債券宏觀研究經驗，從宏觀經濟研究入手，把握債券市場中長期趨勢。管理債券基金時，以高流動性的短債為底倉配置，力爭穩健的絕對回報，同時重點布局“資產配置的輪動切換”，把握信用債與利率債的品種切換機遇，和不同行業信用債的券種切換機遇等。也正是因此，由他管理的另一只債券基金鵬華豐祿債券，同樣在中長期取得了優異的成績，截至2021年3月31日，鵬華豐祿債券以近三年21.99的凈值增長率和6.85的年化凈值增長率，位居銀河證券和晨星公募基金長期業績榜單中的同類第一名。而對于投資，劉濤表示，投資更像是一場馬拉松長跑，不在于短時間內跑得多快，更在于整個過程中能夠平穩發揮從而取得最終的勝利。 展望未來，劉濤指出，2021年預計經濟基本面整體延續修復，政策層“穩杠桿”基調之下，貨幣政策操作空間或相對有限，債券市場更可能在經濟修復預期和政策調整變化中，重演2019年的區間震蕩格局。而目前整體信用利差為近幾年較高水平，2021年隨著經濟持續恢復，政府層面的呵護，預計信用利差會逐步收縮。整體投資策略看，中高等級穩健票息策略較有可能會給投資者帶來不錯的收益體驗。 |
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