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統計數據顯示，截至9月26日披露的信息，上周9月21日至25日，兩市共有86家上市公司接受各類機構調研。在行業分布上，西藥、食品加工與肉類、電氣部件與設備等行業上市公司獲得機構調研關注。其中，醫藥行業在上周重返機構調研“熱點”。 近期科創板、創業板表現較亮眼。受科創50 ETF近期發行提振，科創板繼續表現強勢，領漲市場。上周深港通大量凈流出，但無礙創業板反彈。 醫藥行業再受關注 數據顯示，上周兩市共有興齊眼藥、德賽西威、開潤股份、保齡寶、寶萊特等86家上市公司接受各類機構調研。在行業分布上，西藥、食品加工與肉類、電氣部件與設備等行業上市公司成為機構調研重點關注對象。具體來看，囊括西藥、中藥、醫療保健設備、生物科技在內的醫藥行業重返機構調研的“熱點”。 上周，醫藥行業個股興齊眼藥迎來海通證券、海通國際、三星資產管理、上海同犇投資等上百家機構共272人的組團調研。公司在調研中表示，眼底用藥和干眼癥是全球專注點和投入點，未來市場空間很大。眼底疾病和年齡相關，糖尿病視網膜病變、高度近視逐漸被人們認識，一些公司都在開發單抗等產品，未來市場不止VEGF藥物，小分子藥物研究也是一種開發思路，還要開發預防眼底纖維化和眼底萎縮的藥物。從個股走勢來看，興齊眼藥自8月1日以來，已累計下跌29.01，近期公司股價有活躍的態勢。 另外，醫療保健設備行業上市公司寶萊特上周迎來浙江君弘資產、上海福實投資管理咨詢有限公司等數十家機構的聯合調研。公司在調研中表示，血液凈化行業空間巨大。公司是血液凈化行業的新兵，但這幾年公司通過自身努力進步很大。 A股配置吸引力占優 統計數據顯示，中信證券、華泰證券、國金證券、廣發證券、國泰君安證券等券商機構調研頻次較高，重點關注的公司有濱江集團、泰和新材、開潤股份、焦點科技、新農股份等。中銀基金、西部利得基金、招商基金、華安基金、華商基金等公募機構上周密集調研上市公司，重點關注云南銅業、激智科技、欣旺達、開潤股份、蘇泊爾等。上海煜德投資管理中心有限合伙、上海彤源投資發展有限公司、長沙源乘投資咨詢有限公司、敦和資產管理有限公司等私募機構重點關注海鷗住工、蘇泊爾、老板電器、欣旺達、保齡寶等上市公司。紫金財產保險、北大方正人壽保險、長江養老保險、天安人壽保險、國華人壽保險等保險及保險資管上周重點關注激智科技、開潤股份、興齊眼藥、嘉澤新能、拉卡拉等個股。 近期表現較亮眼的是科創板和創業板。受科創50ETF近期發行提振，科創板繼續表現強勢領漲市場。上周深港通大量凈流出，但依舊無礙創業板反彈。上周中信一級行業中唯一收紅的是醫藥行業，受公共衛生事件反復影響，表現相對堅挺。但板塊內一些個股的高位下挫，也提示前期漲幅較高帶來的風險。下跌行業中，跌幅較小的是消費者服務、國防軍工、家電和非銀金融業，跌幅較多的是有色金屬、汽車、房地產、建材、建筑行業，總體呈現此消彼長的震蕩行情。 匯豐晉信基金首席宏觀及策略師閔良超指出，近期，包括A股在內的全球股市邏輯，已從二季度的流動性刺激，在三季度轉變為對疫情后復蘇期基本面的驗證。海外公共衛生事件出現反復，大量失業問題以及社會矛盾問題，意味著復工復產的趨勢短期難以反轉。而國內公共衛生事件防控較好，經濟恢復勢頭正勁，且實體經濟流動性繼續向好。預計未來一段時間，內外復蘇共振邏輯還將繼續，從而支持經濟繼續向上。從外部來看，美聯儲及主要國家或持續維持當前的寬松政策。因此，全球流動性泛濫、中國復蘇趨勢凸顯，A股配置吸引力占優，這一核心邏輯仍然未被破壞。即使外盤出現大跌，也無礙A股中期趨勢。 |
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