杭州都市網(wǎng)

8月9日，由21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道與浦發(fā)銀行聯(lián)合主辦的中國資產(chǎn)管理年會暨中國資產(chǎn)管理「金貝獎」頒獎典禮在上海隆重舉辦。本次年會中，盈米基金受邀與眾多銀行、資管機(jī)構(gòu)行業(yè)領(lǐng)袖、專家學(xué)者匯聚一堂，以“開放變革與全球資管趨勢”為主題，共同探討了中國金融開放的大背景下的中國資管行業(yè)的趨勢和在金融科技浪潮下資管企業(yè)如何轉(zhuǎn)型等問題。

同時，在2020中國資產(chǎn)管理「金貝獎」的評選中，盈米基金憑借蜂鳥業(yè)務(wù)賦能資管行業(yè)數(shù)字化變革，助力資管行業(yè)科技轉(zhuǎn)型的突出成績，獲得“2020卓越公募基金銷售機(jī)構(gòu)”獎項(xiàng)，成為盈米基金在金融科技創(chuàng)新道路上的又一重要見證。

盈米基金--卓越公募基金銷售機(jī)構(gòu)

2020年是資管新規(guī)落地的兩周年，也是注定是不平凡的一年。在一場突如其來的“黑天鵝事件”沖擊下，全球金融市場震蕩，資管行業(yè)承受波折，但隨著各項(xiàng)利好機(jī)遇涌出，在金融科技創(chuàng)新、改革的大背景下，資管行業(yè)應(yīng)該如何踏浪而行，把握時代趨勢，如何在不確定的市場環(huán)境中把握時代機(jī)遇？

盈米基金CEO肖雯女士受邀在資管年會“大類資產(chǎn)配置主題論壇”中做《FOF投研一體化的思考與探索》主題演講。資管新規(guī)下，標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)投資成為銀行理財子、信托等資管行業(yè)的重點(diǎn)布局方向，公募基金成為各資管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)型的重要投資品種，迎來了較大的發(fā)展機(jī)遇。各資管機(jī)構(gòu)相繼成立FOF投資中心或資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)，將陸續(xù)提高公募基金投資規(guī)模，但轉(zhuǎn)型過程中，在研究體系、底層數(shù)據(jù)、投資策略、人員配置、系統(tǒng)支持等方面存在各類現(xiàn)實(shí)障礙，標(biāo)準(zhǔn)化投資研究能力仍需要一定時間的積累。

針對資管機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型中遇到的問題，盈米基金通過自身的探索與經(jīng)驗(yàn)積累，站在服務(wù)于專業(yè)資管機(jī)構(gòu)FOF投資的角度，提出了自己的見解——肖雯表示，盈米基金的蜂鳥業(yè)務(wù)已經(jīng)為專業(yè)資管機(jī)構(gòu)建立了一套包括數(shù)字化的投前研究、投中交易、投后服務(wù)一體化投資研究體系，希望通過盈米在金融科技方向的探索，能為FOF投資團(tuán)隊(duì)的各位“大廚”提供“中央廚房”式專業(yè)、精準(zhǔn)、深入的服務(wù)。

盈米基金CEO肖雯主題演講《FOF投研一體化的思考與探索》

圓桌論壇——金融科技與資管新生態(tài)

“蜂鳥”交易、運(yùn)營服務(wù)優(yōu)勢明顯 全方位提升機(jī)構(gòu)間交易效率

過往，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)購買基金時步驟多、效率低，需要線下紙質(zhì)單據(jù)申請，并且采用柜臺人工審核的方式，已較難滿足當(dāng)下機(jī)構(gòu)交易線上化、數(shù)字化進(jìn)程的效率要求。針對機(jī)構(gòu)場外基金交易線下工作量大的痛點(diǎn)，早在2016年5月，盈米基金基于深厚的公募基金行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和全自主研發(fā)的基金核心交易系統(tǒng)，率先推出機(jī)構(gòu)版場外基金電子化交易服務(wù)——“蜂鳥”，布局專業(yè)機(jī)構(gòu)投資交易服務(wù)市場。“蜂鳥”提供了集一鍵開戶、線上交易、數(shù)據(jù)查詢、投資研究、賬戶分析于一體等服務(wù)，根據(jù)專業(yè)資管機(jī)構(gòu)具體的投研需求、交易需求、運(yùn)營管理流程和技術(shù)系統(tǒng)規(guī)劃，提供了一整套可靈活定制的專業(yè)級、全流程、一站式的場外基金交易解決方案，極大程度提高了機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)效率，促進(jìn)了機(jī)構(gòu)場外數(shù)字化運(yùn)營體系的建設(shè)發(fā)展。

盈米蜂鳥服務(wù)體系經(jīng)過數(shù)次迭代，已經(jīng)形成了具有代銷產(chǎn)品種類豐富、交易手續(xù)費(fèi)低廉，比肩直銷交易確認(rèn)效率等特點(diǎn)的交易運(yùn)營服務(wù)支持系統(tǒng)。為資管機(jī)構(gòu)客戶實(shí)現(xiàn)了交易、運(yùn)營部門所需的多類文件，支持線上電子化生成及自動推送，同時涵蓋了實(shí)時限額數(shù)據(jù)、手續(xù)費(fèi)預(yù)估提醒、贖回款提前到賬以及根據(jù)限額自動拆單等實(shí)用功能。并且首家推出針對機(jī)構(gòu)的全市場基金跨TA超級轉(zhuǎn)換功能，提升了決策執(zhí)行效率，快速應(yīng)對市場變化，為專業(yè)資管機(jī)構(gòu)的基金投資提升效率、降低成本做出了巨大的貢獻(xiàn)。

秉持著盈米基金“買方投顧”的理念，依托盈米基金深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累，為客戶一對一提供全程數(shù)字化交易和電子化運(yùn)營一體化的中臺服務(wù)，經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營服務(wù)團(tuán)隊(duì)為機(jī)構(gòu)客戶了帶來更加順暢的“零差錯”體驗(yàn)。“蜂鳥”上線以來，是盈米對資管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈深度數(shù)字化和資管機(jī)構(gòu)突破自身企業(yè)邊界的探索，也是盈米用數(shù)字化的服務(wù)方式提高機(jī)構(gòu)的運(yùn)營效率和投資精準(zhǔn)度，對形成大規(guī)模、高效率產(chǎn)業(yè)協(xié)作的有益探索。

堅定踐行買方投顧 集中優(yōu)勢資源打造投研服務(wù)生態(tài)圈

經(jīng)過四年的實(shí)踐，蜂鳥深刻認(rèn)識到在服務(wù)專業(yè)資管機(jī)構(gòu)的過程中，投研服務(wù)的專業(yè)性和完整度是為機(jī)構(gòu)提供高品質(zhì)服務(wù)的重要組成部分。

為更好踐行買方投顧的使命，盈米基金自2016年起設(shè)立盈米FOF研究院作為公司獨(dú)立的基金投資、研究部門，且已有五名投資研究人員通過基金經(jīng)理資格考試。目前研究院有七名投資研究人員，核心成員均具備五年以上FOF投資經(jīng)驗(yàn)，管理基金組合業(yè)績優(yōu)良。盈米的研究團(tuán)隊(duì)注重從買方研究角度出發(fā)，從大類資產(chǎn)配置、權(quán)益、固收、量化角度細(xì)分基金研究領(lǐng)域形成自有且完整基金研究邏輯。

盈米基金自主研發(fā)了Juniper公募基金數(shù)據(jù)庫，通過分析基金的公開披露數(shù)據(jù)，根據(jù)實(shí)際持倉報告對全市場公募基金進(jìn)行整理，為FOF投資提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持，完善基金研究底層數(shù)據(jù)。實(shí)現(xiàn)了基金投資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的批量處理和基金經(jīng)理檔案的一鍵式輸出，提供了基金經(jīng)理或系列指數(shù)的橫向與縱向比較數(shù)據(jù)，同時可以查找能充分反映FOF投資經(jīng)理觀點(diǎn)的公募基金經(jīng)理或基金產(chǎn)品，高效率完成各類機(jī)構(gòu)客戶定制化研究需求響應(yīng)，成為提高公募基金買方投顧工作效率的有效工具，為專業(yè)的資管機(jī)構(gòu)提供了交易投研一體化的場外基金投資解決方案。

上線4年以來，蜂鳥安全高效保障機(jī)構(gòu)交易金額累計近2000億，精準(zhǔn)服務(wù)了超過100家的專業(yè)資管機(jī)構(gòu)，涵蓋了基金管理公司、銀行、券商、期貨資管、信托公司、私募基金等客戶類型。截止2020年7月，盈米基金已經(jīng)與超過150家產(chǎn)品種類豐富的資管機(jī)構(gòu)完成了對接，其中代銷公募基金產(chǎn)品數(shù)量超過5000只（合并份額），代銷產(chǎn)品數(shù)量位列全行業(yè)前三，為蜂鳥業(yè)務(wù)提供了品類豐富而完善的產(chǎn)品資源庫。

近年來，盈米基金在金融科技領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新升級也屢獲認(rèn)可，獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證，珠海獨(dú)角獸創(chuàng)新企業(yè)及進(jìn)入畢馬威中國金融科技50強(qiáng)，同時蜂鳥也成為廣東省高新科技產(chǎn)品。

盈米基金致力于將深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合，用數(shù)字化改變基金銷售行業(yè)，推動行業(yè)的變革及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高行業(yè)效率。盈米基金重構(gòu)基金銷售的價值鏈和服務(wù)體系，為財富管理領(lǐng)域的各類伙伴提供集產(chǎn)品、交易、研究、運(yùn)營于一體的集成服務(wù)，同時也為普通投資者提供了高品質(zhì)的一站式基金投資解決方案，改變他們投資基金虧錢的體驗(yàn)，幫助更多人實(shí)現(xiàn)可持續(xù)回報。