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2018年家居家裝行業急劇降溫，樓市、環保、金融等多方外部環境的影響加劇了行業內部的競爭，資本和巨頭的爭相入場打亂了原本的市場格局，一大批企業遺憾退場。作為第三方產業服務平臺，我們看到眼看他起朱樓、宴賓客，轉眼樓塌了的戲劇故事在行業內重復上演，家裝領域成為倒閉、跑路的“重災區”。 由此，許多家居家裝企業不得不尋找新的出路，各路玩家爭相出手之下，整裝逐漸成為家居家裝行業一塊香甜誘人的大蛋糕。 整裝是什么，玩家有哪些 盡管整裝已成為當下市場的熱詞之一，但大家對“整裝”的概念和定義仍然沒有統一的標準。 目前的市場運行上，整裝一詞更多地還停留在服務和產品的疊加上，品牌企業通過整合供應資源與上下游產業鏈，或聯合友商進行資源互補，打造從設計到施工、集基裝+硬裝+軟裝等環節為一體的互聯網生態平臺。在不同的細分賽道，企業對“整裝”的釋義也不盡相同，例如專注局部領域的整體軟裝、整體衛浴、整木定制等等。 根據家居的調研觀察，目前參與整裝市場的玩家可以簡單分為以下幾類： 1、房地產商：房地產商作為家居家裝行業的上游企業，是所有流量的源頭，也是最有能力對下游產業資源進行整合優化的“火車頭”。在精裝房政策趨勢下，不少房地產開發商單獨成立自己的裝修品牌，或整合區域市場內有實力的企業，從建筑到裝修到家居配飾，在源頭截走大部分流量。 2、裝修公司：從大致的市場占比來看，整裝還是裝修公司的主場，例如實創裝飾的完美家裝升級版、業之峰裝飾旗下的的全包圓、東易日盛集團旗下速美超級家、今朝裝飾旗下的英邁整裝等等。除了傳統家裝公司之外，愛空間、博洛尼、梵客、住范兒、一起裝修網、家裝e站等互聯網裝修品牌也紛紛推出了整裝業務。實際上，除了這些我們耳熟能詳的名字，隨意點開一個裝修公司的官網，基本上都會看到關于整裝或類似整裝的介紹，大家試圖用一站式、套餐式、標配式的產品，推動行業供給效率的轉變，俘獲年輕群體的裝修需求。 3、家居建材企業：定制家居行業經歷了2017年的上市大年之后迎來了業績拐點，為擴大市場份額，不少家居企業紛紛圈地擴產，從單品到全屋，也將觸角伸向了整裝領域。例如歐派落地整裝大家居旗艦店，詩尼曼開出首家智慧整裝體驗店，尚品宅配推出HOMKOO整裝云，金牌廚柜成立金牌桔家云整裝公司，惠達衛浴和海鷗住工試水整裝衛浴戰略，歐神諾成立整裝事業部，東鵬瓷磚發布整裝產品包……大家開始集中資源，厚積薄發。 4、供應鏈服務派：整裝市場除了房產商、裝修公司和家居建材品牌等唱戲的“主角”登場，也少不了專注倉儲、物流和安裝服務環節等“服務配角”的參與。家居家裝行業產業鏈繁雜冗長，為了解決最后一公里的痛點，行業涌現了很多優秀的物流公司，如海爾日日順、美樂樂家居物流、京東物流、蘇寧物流、一智通、易日通等，以及專業的大型家具安裝平臺如萬師傅、居家通、神工007等。 除了第三方服務派，還有全屋優品、優家購等供應鏈平臺，這些大大小小的“配角”玩家像一條條機關樞紐，讓整裝企業的資源得以流通和運行。 5、跨界巨頭：隨著互聯網行業的侵蝕，各個產業的市場邊界被打亂，除了內行玩家，還有不少外行巨頭跨界而來，想要分食整裝一杯羹。例如家電巨頭海爾早就推出了整體廚房；2018年國美聯合歐派等家居企業落地櫥柜整裝體驗館，推出“家·生活”戰略；2019年蘇寧家裝在廣東地區落地線下門店業務，一邊利用自身物流優勢，一邊通過和多品牌合作整合行業資源。 整裝風口一觸即發，但阻力也不小 家居前文有過不少關于整裝的分析，一方面為滿足消費端“一站裝修式”的美好愿景，另一方面由于市場環境的變化，企業增長業績承壓，不得不跳出原來的商業模式尋找新的增長點。 整裝作為一種家居行業新的商業模式，理論上具有不可限量的市場前景，但目前而言行業尚未出現成功的模范典例，在“偽整裝”大行其道、消費者吐槽不斷的市場，真正的整裝距離落地還有很大一段路要走。 行業人士分析，按照市場普遍認同的理解，現在所謂整裝就是在傳統的“全包”模式上加上自由的軟裝產品搭配，是產業鏈的延長和供應鏈的擴展，并非新事物。真正的整裝不是簡單的產品套餐打包，更不是服務和產品的疊加，更多的是包括施工服務、供應鏈、倉儲配送等環節在內的全鏈條整合。 這對交付端的要求沒有降低反而更高了，包括在反應時間、施工規模、材料配送、施工效率、工地管理、環保品質等方面，這要求企業具備強大的整合能力、高效的基礎生產設施和足夠高的行業高度，最終才能保證交付的質量和效率。 根據家居觀察，現在憑一己之力能夠做到從設計到施工再到全鏈條整合、交付的企業尚未出現，即使已經有眾多打著整裝旗號的企業入局，但并沒有公認的典范誕生，歐派、尚品宅配一些頭部品牌的嘗試也未見明顯的成效，就不用說占絕大比例的小玩家了。
企業發展整裝阻力重重，但也是行業在進化路上需要經歷的過程，倒逼企業關注市場需求變化，提升整體作戰的交付能力。十幾年前家居家裝企業安逸于舒適的大環境，跟隨房地產商“躺贏”了一把，大多數企業把精力和重點都放在了產品設計、渠道布局和市場營銷上，忽視了自身核心競爭力的培養和供應鏈的整合，現在要花更多力氣“補課”學習。 未來家居行業的參與者需要逃離閉門造車的狀態，自主或者被迫開放攜手，成為既能夠從生產端滿足消費者，又能及時發現消費端變化隨時調整，兼顧整個服務流程的大品牌，我們期待有實力的企業能夠破除阻力，借助整裝機遇順勢成長起來。 |
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