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近期，新城控股融資端動作不斷，不僅為新城控股在土地市場的持續(xù)發(fā)力提供堅(jiān)實(shí)保障，也更進(jìn)一步說明了資本市場投資者對新城控股的信心。 4月16日，華西證券-新城吾悅商業(yè)物業(yè)第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃獲上交所通過。據(jù)了解，該筆債券品種為ABS，發(fā)行金額29.47億元，發(fā)行人為新城控股集團(tuán)股份有限公司，承銷商/管理人為華西證券股份有限公司。 相比較物業(yè)費(fèi)ABS、供應(yīng)鏈ABS等，新城控股本次的29.47億ABS是以新城控股吾悅商業(yè)物業(yè)為底層資產(chǎn)。能夠獲批，足以說明新城控股吾悅廣場本身受到的認(rèn)同。 就在前一天，新城控股在深交所一筆21.37億元ABS項(xiàng)目更新為“已反饋”狀態(tài)。該筆債券名稱為“平安匯通-新城吾悅商業(yè)物業(yè)第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃”，發(fā)行金額為21.37億元，發(fā)行人為新城控股集團(tuán)股份有限公司，地區(qū)為江蘇，行業(yè)為房地產(chǎn)，債券承銷商和管理人為深圳平安大華匯通財富管理有限公司。 此外，據(jù)上清所4月24日披露，新城控股集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行2020年度第二期超短期融資券，用于償還到期的債務(wù)融資工具及利息。該筆債券擬發(fā)行金額為5億元，發(fā)行期限為180天，主承銷商、簿記管理人為中國光大銀行。債券發(fā)行日，起息日2020年4月28日，上市流通日2020年4月29日。 截至該募集說明書簽署之日，發(fā)行人及其下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務(wù)融資余額共計253.31億元，其中超短期融資券7.5億元，中期票據(jù)79.21億元，非公開定向債務(wù)融資工具45億元，ABN23.11億元，公開發(fā)行公司債券59.56億元，非公開發(fā)行公司債券23億元,ABS15.93億元;境外直接債務(wù)融資22億美元美元債。 |
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