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極光大數據日前發布了《2018 年 Q3 智能手機行業研究報告》，從智能手機保有率及銷量、主流手機品牌用戶忠誠度、主流安卓手機品牌用戶畫像、手機 app 安裝情況和國內運營商市場等維度分析當前智能手機行業的市場格局。
報告亮點：
- 截至 2018 年 9 月底， iPhone 保有率為 19.1%，超過 OPPO 上升至第二位
- iPhone X 在 iPhone 用戶中的占比進一步增長，截至 2018 年 Q3，占比達 11.7%
- Q3 所售智能手機中，價格在 3000 元以下的超過 8 成
- 2018 年 3 月底發布的 OPPO R15 成為 Q3 銷量占比最高的機型
- iPhone 用戶忠誠度半年內連續下降，從 2018 Q1 的 63.4% 降至 Q3 的 61.5%
- 高中低端手機用戶最偏愛的 app 分別是微軟翻譯、58 同城和多看閱讀
- 移動、電信和聯通的市場占比分別為 71.1%、15.2% 和 13.7%
一 、智能手機保有率分析 2018 年 Q3 國內主流手機品牌保有率
華為是 2018 年 Q3 國內保有率最高的手機品牌，每五個中國移動網民就有一個華為手機用戶
- 極光大數據顯示，2018 年 Q3 國內保有率前五的手機品牌分別為華為、iPhone、 OPPO、 vivo 和小米，其中華為以 21.1% 的保有率排名第一
Q3 主流手機品牌保有率變化趨勢
iPhone 和 OPPO 競爭激烈，iPhone 以 19.1% 的保有率反超 OPPO
- 根據極光大數據統計，iPhone 保有率在 2018 年 Q3 出現一定幅度的回升，截至 2018 年 9 月底， iPhone 保有率為 19.1%，超過 OPPO 上升至第二位
Q3 各主流手機品牌城市等級分布
iPhone 用戶中新一線城市用戶占比最高
- 極光大數據顯示，iPhone 用戶中新一線城市用戶占比最高，其次是一線城市；OV 用戶中約六成來自三線及以下城市；華為和小米的用戶城市等級分布相對均勻
Q3 主流手機品牌型號分布
華為的型號分布最為分散，top 5 僅占兩成
iPhone 機型分布變化趨勢
iPhone X 在 iPhone 用戶中的占比進一步增長，截至 2018 年 Q3，占比達 11.7%
- 極光大數據顯示，iPhone 機型中用戶占比最高的機型 iPhone 7 plus，占比增長速度放緩；截至 2018 年 9 月底，兩款 9 月 13 日發布的新機型 iPhone XS Max 及 iPhone XS 在全機型中的占比分別為 0.5% 和 0.1%
二、智能手機銷量分析 2018 年 Q3 國內手機品牌銷量占比
2018 年 Q3 vivo 銷量占比達 17.3%
- 根據極光大數據統計，2018 年 Q3 國內手機品牌銷量占比 top 5 分別是華為、vivo、OPPO、小米和 iPhone，其中華為以 24.7% 銷量占比居于首位
Q3 主流手機品牌銷量占比變化趨勢
iPhone 銷量占比連續三季度下滑
- 極光大數據顯示，華為在 18 年 Q3 的銷量占比為 24.7%，vivo 以 17.3% 銷量占比趕超至第二位，OPPO 銷量占比與小米相近，分別為 15.6% 和 15.4%，iPhone 銷量占比進一步下滑，2018 年 Q3 僅占 5.6%
Q3 主流手機品牌銷量價格分布
Q3 所售智能手機中，價格在 3000 元以下的超過 8 成
- 極光大數據顯示，1000-1999 元的機型為 Q3 國內手機市場貢獻了三成的銷量，其中 vivo 有 53.5% 的手機銷量集中在此價格區間；小米主要聚焦于中低端機，iPhone 則聚焦于高端機
Q3 銷量 top 10 手機機型
OPPO R15 以 4.2% 銷量占比強勢登頂
- 極光大數據顯示，2018 年 3 月底發布的 OPPO R15 成為 Q3 銷量占比最高的機型，vivo X21 和 OPPO A83 分別居于二、三位
三、主流手機品牌用戶忠誠度分析 華為手機用戶忠誠度
2018 年 Q3，華為的換機用戶忠誠度為 39.9%，近四成用戶會繼續選擇華為
- 極光大數據顯示，vivo 對華為換機用戶的吸引力提升，華為換 OPPO 用戶比例降至 11.8%
OPPO 手機用戶忠誠度
OPPO 換機忠誠度降至 30.5%
- 極光大數據顯示，華為對 OPPO 換機用戶的吸引力在這一季度明顯增強；換機時選擇華為、vivo 和 iPhone 的用戶均超 15%
iPhone 手機用戶忠誠度
iPhone 用戶忠誠度半年內連續下降，從 2018 Q1 的 63.4% 降至 Q3 的 61.5%
- 根據極光大數據統計，18 年 Q3 換手機的 iPhone 用戶中，有超過六成會繼續使用 iPhone；其余部分用戶流失到華為、OPPO 等品牌，其中 iPhone 換華為的用戶比例為 12.8%
vivo 手機用戶忠誠度
34.9% 的 vivo 換機用戶仍然選擇本品牌，該比例相比 Q2 大幅上升
- 極光大數據顯示，2018 年 Q3 vivo 用戶的忠誠度增長至 34.9%，另外有 18.1% 的用戶轉向使用 OPPO，換機選擇華為的 vivo 用戶占比下降至 17.4%
小米手機用戶忠誠度
約三成小米用戶換手機后繼續使用小米
- 極光大數據顯示，Q3 的小米換機用戶轉向 iPhone 的比例上升至 17.6%，達一年內新高
四、主流安卓手機品牌用戶畫像 華為手機用戶畫像
華為用戶：近七成用戶是男性，愛看電影
- 極光大數據顯示，65.8% 的華為用戶為男性，26-35 歲用戶占比一半以上；華為用戶傾向通過具有知識青年、運動健美屬性的渠道交友
OPPO 手機用戶畫像
OPPO 用戶：54.9% 的用戶性別為女性，87.7% 的用戶在 35 歲及以下
- 根據極光大數據顯示，OPPO 用戶對服裝飾品的興趣表現明顯，對文藝小清新的社交風格最為偏好
vivo 手機品牌用戶畫像
vivo 用戶：男性女性用戶占比相近
- 極光大數據顯示，vivo 用戶對服裝飾品更感興趣，對運動健美風格的交友渠道偏好明顯
小米手機用戶畫像
小米用戶：男性占比超 7 成，愛好運動
- 根據極光大數據統計，小米用戶中有 72.5% 為男性，其中 83.7%的用戶不超過 35 歲
- 小米用戶愛好運動、動漫和電影，最偏好的社交風格是運動健美
五、手機 app 安裝情況 高中低端手機 app 安裝概況
平均每臺高端機安裝 59 款 app
- 極光大數據顯示，平均每臺高中低端手機中安裝的 app 分別為 59 款、50 款和 45 款，低端機用戶安裝的 app 數量與高中端機的差距有一定程度的縮小
高中低端手機用戶 app 偏好指數
高端機用戶最偏愛的 app 是微軟翻譯
- 極光大數據顯示，高中低端手機用戶最偏愛的 app 分別是微軟翻譯、58 同城和多看閱讀
主流安卓手機用戶 app 偏好指數
主流安卓手機品牌用戶最偏好的 app 類型各有千秋，其中 OPPO 用戶對綜合電商類 app 較為喜好
- 極光大數據顯示，華為、OPPO、vivo 和小米用戶最偏愛的 app 分別是微軟翻譯、聚美優品、一點資訊和多看閱讀
六、國內運營商市場分析 三大運營商市場占比
71.1% 的中國移動網民是移動的用戶
- 根據極光大數據顯示，移動、電信和聯通的市場占比分別為 71.1%、15.2% 和 13.7%，意味著每 100 個中國移動網民中，有約 71 個移動用戶
三大運營商在主流手機品牌中的市場占比
iPhone 的移動用戶占比為 64.4%，比整體市場占比低 6.7%
- 根據極光大數據統計，OV 拉動了移動用戶在整體市場中的占比
- iPhone 用戶中聯通和電信用戶的占比均高于整體市場
三大運營商市場占比變化趨勢
聯通在 2018 年 Q3 市場占比有明顯增長
2018 年 Q3 智能手機行業研究報告：iPhone 用戶忠誠度半年內連續下降動點科技。
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